środa, 25 czerwca 2025

Newsroom

Obligacje zamienne Cognoru Holding zmieniły właściciela

msd | 4 czerwca 2025
Będący prezesem i większościowym akcjonariuszem spółki Przemysław Sztuczkowski sprzedał warte 100 mln zł obligacje zamienne spółki za 87 proc. ich nominału.

Sprzedaż obligacji zamiennych Cognoru Holding przez Przemysława Sztuczkowskiego stanowi element umowy inwestycyjnej zawartej z funduszem Value FIZ. Zgodnie z jej postanowieniami, fundusz zrezygnował z zaspokojenia wygasających w 2030 r. obligacji „w pieniądzu”. Będzie zaś uprawniony do ich zamiany na 20 mln nowych akcji (wobec 171,4 mln aktualnie istniejących).

Według Cognoru Holding, struktura transakcji pozwoli uznać obligacje zamienne za element kapitału własnego spółki.

Pozyskane ze sprzedaży obligacji wpływy Przemysław Sztuczkowski zobowiązał się przekazać hutniczej grupie w formie niezabezpieczonej pożyczki.

W kwietniu wchodzący w skład giełdowego holdingu Cognor porozumiał się z właścicielami giełdowych obligacji COG0129 oraz CO10129 o łącznej wartości 192 mln zł w sprawie zgody na czasowe naruszenie wskaźnika długu netto do EBITDA. Wejście zmian warunków emisji w życie uzależniono jednak od analogicznych decyzji po stronie banków kredytujących grupę. Mimo wszystko, Cognor proponuje też kolejne zmiany w WEO, tym razem w zakresie uzupełnienia kowenantów o minimalne wartości zysku EBITDA oraz przepływów operacyjnych (zgromadzenie obligatariuszy w tej sprawie odbędzie się 9 czerwca).

Za notowane na Catalyst dwie serie obligacji Cognor zobowiązany jest na razie płacić WIBOR plus 3,7 pkt proc. marży, która w ślad za wyższym zadłużeniem hutniczej grupy wzrośnie od lipca do 4,7 pkt proc. Na chwilę przed otwarciem środowej sesji sprzedający kwotowali papiery COG0129 oraz CO10129 odpowiednio na 100,48 i 99,30 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst