piątek, 29 listopada 2024

Newsroom

Marcowa emisja GNB debiutuje bez transakcji

msd | 15 czerwca 2016
Na Catalyst trafiła pierwsza z trzech tegorocznych emisji publicznych, które Getin Noble Bank plasował przy rekordowo wysokiej marży.

Za siedmioletnie podporządkowane obligacje bank płaci 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Seria ta warta jest 35 mln zł, a popyt na rynku pierwotnym wyniósł w marcu 43,7 mln zł, co wymagało dokonania prawie 20-proc. redukcji.

Obligacje serii PP5-II plasowane były w czasie gdy na rynku wtórnym można było kupić, tak jak i obecnie, starsze serie z bliższymi terminami spłaty przy rentownościach wynoszących 10-12 proc. (początkowo nawet 13-14 proc.).

W kolejnych miesiącach bank uplasował także dwie następne oferty przy takich samych warunkach, za każdym razem redukując zapisy. W kwietniu GNB pozyskał kolejne 35 mln zł, zaś emisja z maja przyniosła mu 50 mln zł. W czerwcu bank nie wyszedł na rynek z kolejną ofertą.

Do godz. 16 nie handlowano debiutującymi obligacjami GNB0323. Nie wystawiono także żadnych ofert sprzedaży.

Łącznie w obrocie na Catalyst znajdują się 34 serie obligacji Getin Noble Banku, z czego 30 to papiery podporządkowane. W przypadku pozostałych czterech serii długu senioralnego bank prowadzi obecnie skup w wyniku otrzymywanych od obligatariuszy wezwań, ponieważ wejście na ścieżkę postępowania naprawczego spowodowało naruszenie warunków emisji.

We wtorek bank otrzymał zalecenie od Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie uzupełnienia planu naprawczego. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst