czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

Marvipol planuje emisję obligacji w II kwartale

msd | 17 kwietnia 2019
Deweloper zawarł z Bankiem Pekao umowę programową, która przewiduje wielokrotne emisje obligacji do 210 mln zł. Będą to oferty prywatne i zostaną skierowane do inwestorów instytucjonalnych.

Cały program emisji obligacji Marvipolu wart jest 250 mln zł, ale w czerwcu ubiegłego roku spółka pozyskała w jego ramach 40 mln zł z emisji czteroletnich, ale okresowo amortyzowanych, papierów serii W, za które płaci WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. marży.

Ogólne warunki programu przewidują natomiast, że emitowany przez dewelopera dług będzie niezabezpieczony, a jego okres spłaty wyniesie do pięciu lat. Bliższe parametry oraz wartość poszczególnych emisji zostaną określone przed każdą z ofert. Pierwszą z nich Marvipol może przeprowadzić jeszcze w tym kwartale.

Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2019 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych – poinformował Marvipol.

Na Catalyst notowane są cztery serie długu dewelopera. Najbliższy wykup czeka spółkę w sierpniu tego roku. Warte 60 mln zł obligacje MVP0819 wyceniane są na 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje