środa, 25 czerwca 2025

Newsroom

Marvipol pracuje nad emisją obligacji

msd | 29 maja 2025
Po blisko dwuletniej przerwie deweloper chciałby wyjść na rynek z bezprospektową ofertą papierów dłużnych.

Spółka rozważa przeprowadzenie „niepublicznej” emisji w ramach programu do 250 mln zł, adresowanego przede wszystkim do inwestorów kwalifikowanych. Chodzi więc o ofertę, jaką po raz Marvipol prowadził blisko dwa lata temu (później deweloper przeprowadził trzy z rzędu szeroko dostępne emisje prospektowe, w których jednak inwestorzy instytucjonalni także uczestniczyli).

W ramach rozważnej emisji deweloper zaproponowałby niezabezpieczony dług o okresie spłaty do czterech lat. Jak sam przyznaje, przeprowadzenie oferty uzależni od warunków rynkowych, a ewentualne parametry obligacji ustali w oparciu o rozmowy z inwestorami.

Swoją ostatnią emisję obligacji Marvipol przeprowadził w grudniu ubiegłego roku, pozyskując 50 mln zł od inwestorów indywidualnych na okres czterech lat przy 3,75 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. 

W marcu tego roku KNF zatwierdziła deweloperowi prospekt dla kolejnego programu emisji detalicznego długu, tym razem o łącznej wartości 300 mln zł (wobec 200 mln zł poprzednim razem).

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Marvipolu. Pochodzące z ostatniej emisji papiery MVP1228 wyceniano w czwartek na 100,5 proc. wartości nominalnej.  

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje