sobota, 21 grudnia 2024

Newsroom

Marvipol wyemitował detaliczne obligacje na 50 mln zł

msd | 20 grudnia 2024
W publicznej ofercie papierów dłużnych deweloperskiej spółki inwestorzy złożyli zapisy o wartości 61,5 mln zł, co wiązało się z koniecznością dokonania 19-proc. redukcji.

Nowe czteroletnie obligacje Marvipolu przydzielono 375 inwestorom, choć zapisy na nie złożyło 506 osób. Przy czym, pominięcie sporej części uczestników pozwoliło spółce ustalić wysokość marży na poziomie 3,75 pkt proc. ponad WIBOR, a więc po środku przedziału przewidzianego w procesie book buildingu (3,5-4,0 pkt proc.). 

Drugą w tym roku publiczną ofertą obligacji Marvipol wyczerpał cały program emisji o wartości 200 mln zł. Wcześniej na przełomie kwietnia i maja spółka uplasowała bowiem 150 mln zł długu przy 4,5 pkt proc. marży i czteroletnim okresie spłaty, ale z okresową amortyzacją.

Nowe obligacje dewelopera trafią na Catalyst, gdzie znajduje się pięć starszych serii jego długu. Pochodzące z wcześniejszej tegorocznej oferty papiery MVP0528 notowane są po 101,61 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje