piątek, 13 grudnia 2024

Newsroom

Marvipol zaoferuje detaliczne obligacje od piątku

Michał Sadrak | 27 listopada 2024
Marża dla papierów dłużnych dewelopera ustalona zostanie między 3,5 a 4,0 pkt proc. ponad sześciomiesięczny WIBOR.

Marvipol chce pozyskać 50 mln zł z publicznej oferty czteroletnich niezabezpieczonych obligacji, których oprocentowanie ustalone zostanie w oparciu o wynik procesu składania zapisów. Doliczana do sześciomiesięcznego WIBOR-u marża mieścić się więc będzie w przedziale 3,5-4,0 pkt proc., a jej ostateczną wysokość inwestorzy poznają w dniu warunkowego przydział, tj. 16 grudnia.

Pozyskane z oferty wpływy Marvipol zamierza przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej, w tym spłatę innych obligacji lub zakup gruntów pod budowę projektów deweloperskich.

Zapisy na nowy dług Marvipolu ruszą w najbliższy piątek, 29 listopada i potrwają do 12 grudnia. Przyjmowane będą od 1 tys. zł, a ich zbieraniem zajmie się Michael/Ström DM przy wsparciu DM BDM.

Dla dewelopera będzie to druga i zapewne ostatnia oferta w ramach wartego 200 mln zł publicznego programu emisji, z którego na przełomie kwietnia i maja pozyskał 150 mln zł. Podobnie jak wtedy, dopuszczono możliwość, że w ofercie udział brać mogą także inwestorzy instytucjonalni.

Zgodnie z przewidywaniami spółki i oferującego, jeszcze w grudniu nowe obligacje powinny zostać dopuszczone do obrotu na GPW, gdzie aktualnie notowanych jest pięć starszych serii długu Marvipolu.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje