niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

MCI.Euroventures planuje publiczne emisje obligacji

ems | 3 listopada 2016
Prospekt został złożony co najmniej dwa tygodnie temu. Fundusz, którego aktywa wyceniane są na 936 mln zł chce pozyskać z emisji obligacji skierowanych do detalicznych inwestorów 100-200 mln zł.

- Pierwszą emisję chcielibyśmy uruchomić na przełomie listopada i grudnia, a jeśli okaże się to niemożliwe, w I kwartale przyszłego roku – powiedział Cezary Smorszczewski, prezes Private Equity Managers na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami poświęconemu omówieniu wyników PEM.

- Biorąc pod uwagę, że MCI kieruje swoje obligacje korporacyjne do inwestorów instytucjonalnych i klientów private bankingu, my chcielibyśmy zapłacić za swoje obligacje mniej. Inwestycja w nasze fundusze wymaga wyłożenia minimum 40 tys. EUR (kwota ta wynika z regulacji dotyczących kierowania ofert nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych – przyp. red.), a przez emisję obligacji chcemy dać możliwość inwestycji także mniejszych kwot – dodał. Mają to być obligacje zwykłe, a oprocentowanie będzie zmienne i niepowiązane z wynikami osiąganymi przez fundusz.

W październiku MCI Capital informował o zamiarze przeprowadzenia prywatnej emisji obligacji, w której zaoferował inwestorom 3,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i zabezpieczenie na certyfikatach funduszy MCI.Euroventures oraz MCI.PrivateVentures. MCI Capital posiada 10,2 proc. akcji PEM, który zarządza funduszami private equity. Głównym inwestorem tych funduszy jest MCI.

W portfelu MCI.Euroventures, znalazły się akcje i udziały takich firm jak ABC Data, Index Group (Turcja), WP.PL czy ecard i dotpay oraz Life-brain.

- W funduszach jesteśmy nadpłynni. Gdyby pojawił się odpowiedni projekt, jesteśmy w stanie zainwestować kilkaset milionów złotych – powiedział Cezary Smorszczewski. W kuluarowej rozmowie z dziennikarzem Obligacje.pl dodał, że fundusz ma cele inwestycyjne, a środki z emisji obligacji pomogą je zrealizować. Same obligacje mają zaś zostać spłacone ze środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów.

Oferującym obligacje ma być DM Alior Banku.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje