piątek, 10 maja 2024

Newsroom

Miraculum zapowiada nową emisję obligacji

msd | 23 lutego 2016
W ramach prywatnej oferty kosmetyczna spółka zamierza pozyskać od 2,5 do 4,5 mln zł. Papiery mogą trafić do obrotu na Catalyst, co byłoby ciekawym wydarzeniem z uwagi na comiesięczną wypłatę kuponu

Za 30-miesięczne obligacje Miraculum oferuje stałe 7,5 proc. w skali roku. Spółka obiecuje obligatariuszom wypłatę odsetek 29. dnia każdego miesiąca.

Zabezpieczeniem emisji będzie zastaw rejestrowy do 170 proc. wartości nominalnej emisji na 26 znakach towarowych. Według wyceny biegłego ich wartość to 9,06 mln zł. W komunikacie wskazano, że znaki te mogą zabezpieczać także kolejną serię obligacji (AF1), jeśli dojdzie do jej emisji. Tak czy inaczej, całkowita wartość jednej lub obu emisji nie powinna przekroczyć 4,5 mln zł, bo tyle wart jest uchwalony niedawno program.

Jeśli nowe papiery trafią do obrotu (spółka dopuszcza taką możliwość), byłaby to druga emisja w historii Catalyst z comiesięczną wypłatą kuponu. Pierwszym takim przypadkiem była seria X także wyemitowana przez Miraculum (WIBOR 1M plus 9 pkt proc.). Jej wykup przypadał w maju 2013 r. i nie został zrealizowany w terminie. Całkowita spłata została zrealizowana z pięciomiesięcznym opóźnieniem.

W połowie ubiegłego roku Miraculum zawarło z obligatariuszami szereg porozumień w sprawie refinansowania obligacyjnego zadłużenia. 

Więcej wiadomości o Miraculum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje