środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Murapol pozyskał 45 mln zł

msd | 01 września 2016
W ramach prywatnej oferty deweloper uplasował trzyletnie niezabezpieczone obligacje, za które zapłaci stałe 6 proc. w skali roku.

Biorąc pod uwagę notowania kontraktów IRS wysokość ustalonego kuponu opowiada marży wynoszącej niewiele ponad 4,3 pkt proc. W zeszłorocznych ofertach publicznych, z kwietnia i października, Murapol oferował inwestorom marżę na poziomie 4,6 pkt proc., także przy trzyletnim okresie spłaty.

Deweloper nie informuje czy nowe obligacje trafią do obrotu na Catalyst. Zeszłoroczne emisje publiczne wyceniane są na giełdzie po cenie nominalnej. Ich zakup od ręki możliwy byłby jednak po 100,85 i 100,89 proc., co dla serii MUR0418 i MUR1018 dawałoby odpowiednio 5,64 oraz 5,83 proc. rentowności brutto. Inaczej mówiąc, realne marże wyniosłyby 3,97 i 4,09 pkt proc.

Serie plasowane w ramach emisji publicznych warte są odpowiednio 30 i 22,46 mln zł. Były one plasowane w ramach programu do 100 mln zł, dla którego prospekt wygasł w marcu tego roku. I choć w styczniu Murapol, jako pierwszy podmiot z Catalyst, wystąpił o rating (BB od agencji EuroRating), to dotychczas nie zdecydował się na ponowienie prospektu i powrót na rynek z emisjami publicznymi.

Na Catalyst notowane są także dwie starsze emisje dewelopera, których termin wykupu przypada w listopadzie tego roku (w sumie 27,5 mln zł). Rynek wycenia je w okolicach nominału.

W sierpniu Murapol wykupił w terminie obligacje na 6,65 mln zł. 

 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje