czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Nowe listy ING Banku Hipotecznego trafiły na GPW

msd | 9 października 2024
Bank wprowadził na Catalyst warte 500 mln zł listy zastawne, które przed miesiącem uplasował na zagranicznym rynku.

Za czteroletnie papiery ING BH zobowiązany jest płacić 0,55 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Wart 500 mln zł dług zastąpi wygasające w najbliższy czwartek listy na 400 mln zł, które bank uplasował w swojej inauguracyjnej emisji z 2019 r. 

Podobnie jak przed pięcioma laty, emisja nowych listów zastawnych ING BH adresowana była głównie do zagranicznych inwestorów. Przeprowadzona ona została na podstawie prospektu zatwierdzonego przez luksemburski nadzór i pierwotnie trafiła do obrotu na tamtejszą giełdę. 

Wprowadzenie papierów do obrotu na Catalyst ma więc raczej techniczny charakter i nie należy oczekiwać, by debiutujące w środę listy IBH0928 mogły cieszyć się w przyszłości jakąkolwiek płynnością. Co do zasady, obrót tego rodzaju długiem na GPW jest śladowy, a dodatkowo emisję ING BH uplasowano zagranicą i nominał pojedynczego listu sięga 500 tys. zł. 

Agencja Moody’s nadał listom zastawnym ING BH rating „Aa1”, co stanowi drugą od góry najwyższą możliwą do uzyskania notę (pięć oczek powyżej długoterminowej oceny samego banku).

Więcej wiadomości o ING Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Vindexus z rekordowym poziomem gotówki

    21 listopada 2024
    Wobec tegorocznych emisji obligacji oraz niewystarczających inwestycji w odbudowę portfela wierzytelności, windykator kolejny kwartał z rzędu pozostawał nadpłynny.
    czytaj więcej
  • Udany kwartał Cyfrowego Polsatu

    21 listopada 2024
    Mimo 13-proc. poprawy powtarzalnej EBITDA, medialno-telekomunikacyjny koncern nie obniżył zadłużenia na tyle, by móc przywrócić obligacyjną marżę z obecnych 3,85 pkt proc. do pierwotnych 3,35 pkt proc.
    czytaj więcej
  • CCC ogłosiło przedterminowy wykup obligacji

    20 listopada 2024
    Do wcześniejszej spłaty wartych 168,8 mln zł papierów CCC0626 dojdzie tuż przed końcem roku, czym spółka wypełni postanowienia zawartych w lipcu umów z bankami.
    czytaj więcej
  • Murapol usatysfakcjonowany płynnością

    20 listopada 2024
    Po listopadowej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy deweloper miał ponad 170 mln zł wolnej gotówki. Z uwagi na warunki rynkowe, ponownie jednak zdecydował się na obniżenie tegorocznego celu sprzedażowego.
    czytaj więcej