czwartek, 14 listopada 2024

Newsroom

Obligacje Olivii Fin dla 1,1 tys. inwestorów

msd | 22 października 2024
Spółka celowa pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre ostatecznie rozliczyła emisję wartych 60 mln zł obligacji, które trafiły do 1075 osób.

Jak informowano już wcześniej, w publicznej ofercie o wyjściowej wartości 45 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na 127,56 mln zł, co skłoniło Olivię do skorzystania z opcji nadprzydziału i zwiększenia wartości emisji do 60 mln zł. Ostatecznie doszło więc do 53-proc. redukcji, a papiery trafiły do 1075 z 1145 osób, które wyraziły chęć ich objęcia.

Za czteroletnie obligacje Olivia Fin proponowała 4,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy zabezpieczeniu poręczeniem holenderskiego właściciela.

Pozyskane z oferty wpływy (ok. 58,1 mln zł netto) spółka zobowiązała się przeznaczyć na finansowanie działalności deweloperskiej w ramach grupy Olivia Centre, jak i obsługę oraz refinansowanie zadłużenia. W istocie, jeszcze podczas przyjmowania zapisów na nowy dług zapowiedziano przedterminowy wykup starszych obligacji OBC0525 i OBC0625 o łącznej wartości 45 mln zł.

Październikowa emisja Olivii Fin było częścią publicznego programu do 150 mln zł, z którego spółka wykorzystała dotychczas ok. 109,9 mln zł (poprzednia oferta prowadzona była w euro).

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Olivii Fin, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227 wyceniane są we wtorek na 102 proc. nominału, co przekłada się na około 4,5 pkt proc. realnej marży (pod warunkiem, że nie dojdzie do – preferowanego przez Olivię – przedterminowego wykupu długu).

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst