piątek, 31 października 2025

Newsroom

Obligacje PragmaGO z ponad dwukrotną nadsubskrypcją

msd | 28 października 2025
Pomimo zwiększenia ostatecznej wartości emisji do 30 mln zł, zapisy na papiery dłużne faktoringowo-pożyczkowej spółki zredukowano o 57,8 proc.

PragmaGO przydzieliła trzyletnie niezabezpieczone obligacje z 3,75 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, które oferowała w ramach szeroko dostępnej oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF.

Według naszych obliczeń, na obligacje katowickiej spółki zgłoszono ponad 71 mln zł popytu, co pozwoliło jej podnieść ostateczną wartość emisji do 30 mln zł względem pierwotnych 25 mln zł.

Warte 30 mln zł papiery Pragmy trafiły do 981 inwestorów. Sama oferta została natomiast przeprowadzona w ramach programu do 500 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt emisyjny w pierwszej połowie października.

Niedługo nowy dług Pragmy trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 15 starszych serii jej obligacji. Pochodzące z poprzedniej emisji niezabezpieczone papiery PRF0628, od których spółka płaci 4,25 pkt proc. ponad WIBOR, wyceniano we wtorek po południu na 100,95 proc. nominału, co implikuje około 3,8 pkt proc. realnej marży. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje