środa, 08 maja 2024

Newsroom

PCC Exol chce pożyczyć do 150 mln zł

msd | 17 marca 2022
Chemiczna spółka chce, aby jej akcjonariusze wyrazili zgodę na ustanowienie zabezpieczeń kredytów w postaci hipoteki i zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podczas zwołanego na 12 kwietnia ZWZ pod głosowanie poddana zostanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń dla kredytów o wartości do 150 mln zł. Same zabezpieczenia miałyby natomiast zostać ustanowione do 225 mln zł.

Przedłożenie ZWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ewentualne ustanowienie zabezpieczeń PCC Exol tłumaczy „procesem weryfikacji rynku finansowego w kontekście możliwości pozyskania ewentualnego dodatkowego finansowania bankowego dla spółki, celem optymalizacji i przyśpieszenia procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych w łącznej kwocie do 150.000.000 PLN”.

Na koniec ubiegłego roku grupa PCC Exol miała 223,8 mln zł zadłużenia finansowego, w tym 154 mln zł z tytułu kredytów i pożyczek, a pozostałe 69,8 mln zł przypadało na trzy serie obligacji, z czego jedna wygasać będzie już w maju tego roku (25 mln zł nominału). Na razie nie zanosi się, żeby spółka zamierzała je zrefinansować kolejnymi papierami dłużnymi, ponieważ nie ma aktualnie ważnego prospektu (wszystkie emisje Exolu i Rokity miały dotychczas charakter ofert publicznych).

Wygasające w maju obligacje PCX0522 drożeją w czwartek rano o 1,04 pkt proc. do 99,04 proc. nominału. Dłuższymi seriami PCX1124 i PCX0925 (także stałe 5,5 proc.) na razie nie handlowano. W poprzednich dniach wyceniano ja zaś na 97,2 oraz 96,3 proc. nominału, tj. z 6,6 i 7,0 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst