czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

PKN Orlen uplasował zielone euroobligacje za 0,5 mld euro

msd | 21 maja 2021
Popyt na siedmioletnie papiery paliwowego koncernu sześciokrotnie przewyższył wartość oferty – poinformował na Twitterze Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Emitowane przez PKN Orlen niezabezpieczone papiery oprocentowane będą na 1,125 proc. w skali roku, a ich cenę emisyjną ustalono na 99,426 proc. nominału. Oznacza to, że papiery emitowane będą przy nieco ponad 1,2 proc. rentowności.

W oficjalnym komunikacie na razie spółka poinformowała o zatwierdzeniu warunków emisji. W praktyce jest już natomiast po budowie książki popytu. 

„Popyt na nasze zielone euroobligacje aż 6-krotnie przewyższył wartość oferty, a wśród inwestorów znalazły się największe globalne fundusze asset management, w tym te najbardziej zielone” – napisał na Twitterze Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Jak wynika z komunikatu spółki, wartość nominalną każdej euroobligacji ustalono na 100 tys. euro. Papiery mają trafić do obrotu na giełdach w Dublinie i Warszawie.

Euroobligacje Orlenu miały zostać certyfikowane jako „zielone obligacje” przez Climate Bonds Initiative, wynika z komunikatu płockiego koncernu. Z kolei Vigeo Eiris, spółka zależna Moody’s, miała wydać Orlenowi opinię (tzw. second party opinion), która potwierdza zgodność jego zasad zielonego finansowania (Green Finance Framework) z międzynarodowymi standardami.

Zielone euroobligacje Orlenu zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego niedawno programu EMTN do 5 mld euro.

W czerwcu spółka celowa Orlenu musi spłacić pochodzące z 2014 r. obligacje o wartości 0,5 mld euro.

W ostatnich miesiącach płocki koncern uplasował dwie serie obligacji zrównoważonego rozwoju, każda na 1 mld zł.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu (niedawna druga emisja ESG jeszcze jest notowana), w tym pięć pochodzących z publicznych ofert, które były adresowane do indywidualnych inwestorów. Papiery te wygasać będą od września tego roku do grudnia przyszłego roku. Najbliższa wykupu seria PKN0921 kwotowana jest przez sprzedającego przy ujemnej rentowności brutto i netto. Najdłuższą detaliczną serią – PKN1222 – nabyć można od ręki przy 0,64 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje