piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

PKN Orlen złożył prospekt emisyjny

ems | 24 maja 2017
Po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, koncern będzie miał 12 miesięcy na uplasowanie obligacji wartych 1 mld zł w trybie emisji publicznych.

Złożenie prospektu nie jest zaskoczeniem. Jeszcze w ubiegłym roku pisaliśmy, że Orlen „rozważa” ponowienie programu publicznych emisji, a przed miesiącem rada nadzorcza Orlenu wyraziła zgodę na przeprowadzenie emisji. Termin ich przeprowadzenia zależy teraz od tempa prac w KNF. Przy dobrym tempie, pierwsze emisje mogłyby mieć miejsce jeszcze w czerwcu (np. PCC Rokita złożył prospekt 21 kwietnia, a 25 maja rozpocznie się przyjmowanie zapisów).

28 maja i 3 czerwca przypada termin wykupu dwóch pierwszych publicznych emisji obligacji wyemitowanych przed czterema laty (PKN oferował wówczas 1,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M). Oczywiście płocki koncern bez trudu poradzi sobie z ich wykupem, nawet jeśli do tego czasu nie zdąży przeprowadzić nowych emisji, niemniej nowy program publicznych emisji celuje w refinansowanie emisji pochodzących z pierwszego programu. Dwie kolejne emisje (300 mln zł) zapadają w listopadzie br., a kolejna (200 mln zł) w kwietniu przyszłego roku.

Nie licząc serii PKN0617, która lada dzień zniknie z notowań, w obrocie pozostaje pięć serii obligacji Orlenu, z czego cztery to papiery pochodzące z publicznych emisji.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje