czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

PKN Orlen złożył prospekt emisyjny

ems | 24 maja 2017
Po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, koncern będzie miał 12 miesięcy na uplasowanie obligacji wartych 1 mld zł w trybie emisji publicznych.

Złożenie prospektu nie jest zaskoczeniem. Jeszcze w ubiegłym roku pisaliśmy, że Orlen „rozważa” ponowienie programu publicznych emisji, a przed miesiącem rada nadzorcza Orlenu wyraziła zgodę na przeprowadzenie emisji. Termin ich przeprowadzenia zależy teraz od tempa prac w KNF. Przy dobrym tempie, pierwsze emisje mogłyby mieć miejsce jeszcze w czerwcu (np. PCC Rokita złożył prospekt 21 kwietnia, a 25 maja rozpocznie się przyjmowanie zapisów).

28 maja i 3 czerwca przypada termin wykupu dwóch pierwszych publicznych emisji obligacji wyemitowanych przed czterema laty (PKN oferował wówczas 1,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M). Oczywiście płocki koncern bez trudu poradzi sobie z ich wykupem, nawet jeśli do tego czasu nie zdąży przeprowadzić nowych emisji, niemniej nowy program publicznych emisji celuje w refinansowanie emisji pochodzących z pierwszego programu. Dwie kolejne emisje (300 mln zł) zapadają w listopadzie br., a kolejna (200 mln zł) w kwietniu przyszłego roku.

Nie licząc serii PKN0617, która lada dzień zniknie z notowań, w obrocie pozostaje pięć serii obligacji Orlenu, z czego cztery to papiery pochodzące z publicznych emisji.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje