piątek, 4 października 2024

Newsroom

PKO BP uplasował zielone euroobligacje

msd | 6 września 2024
Bank przeprowadził emisję zielonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o wartości 750 mln euro.

Oprocentowanie trzyletniego długu z opcją przedterminowego wykupu po dwóch latach ustalono jako wypadkową EURIBOR-u powiększonego 1,4 pkt proc. marży (w praktyce przez pierwsze dwa lata kupon prawdopodobnie będzie jednak stały). Sama emisja uplasowana została jednak przy cenie emisyjnej równej 99,8 proc. nominału.

W stosunku do poprzedniej emisji euroobligacji z czerwca wycena papierów PKO obniżona została o 15 pkt bazowych (licząc w samej marży), lecz przy skróceniu okresu spłaty o dwa lata. Przy czym, poprzednia emisja banku nie była prowadzona w zielonym formacie.

Przydział nowych papierów SNP o wartości 750 mln euro poprzedzić miała 69-proc. redukcja, ponieważ początkowo inwestorzy złożyli zapisy o wartości ponad 2,4 mld euro. Ostatecznie dług trafił do 137 ze 163 podmiotów, jakie się na niego zapisały.

Dla PKO BP była to czwarta emisja w ramach programu EMTN do 4 mld euro, z którego na przestrzeni nieco ponad półtora roku bank wykorzystał dotychczas 2,5 mld euro.

Pod koniec sierpnia PKO BP zapowiedział także emisję obligacji kapitałowych do 2 mld zł, co początkowo wskazywać mogło, iż chodzi o inauguracyjną ofertę tzw. CoCosów. Mimo przywołania w komunikacie obligacji kapitałowych i przepisów wprowadzonych do ustawy o obligacjach dopiero w ubiegłym roku, bank doprecyzował, iż chodzi mu o uplasowanie już dobrze znanych papierów podporządkowanych.

Na GPW znajduje się sześć serii obligacji PKO BP, po trzy w złotych i euro. Do handlu niekiedy dochodzi tylko złotowym długiem, co jest jednak domeną inwestorów instytucjonalnych (nominał poszczególnych serii to 100 lub 500 tys. jednostek danej waluty).

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje