środa, 25 czerwca 2025

Newsroom

PKO BP z kolejnymi euroobligacjami

msd | 24 czerwca 2025
Bank uplasował warte 500 mln euro sześcioletnie senioralne nieuprzywilejowane papiery dłużne.

Sześcioletnie obligacje SNP z opcją przedterminowej spłaty po upływie pięciu lat wyceniono na 142 pkt bazowe ponad średnią stawkę swapową, co daje nieco ponad 3,7 proc. stałych odsetek. Przy czym, papiery uplasowano po cenie emisyjnej równej 99,93 proc. nominału. 

Co prawda wysokość marży wzrosła więc od styczniowej emisji o 37 pb., ale jednocześnie bankowi udało się wydłużyć tenor o 18 miesięcy. 

Na warte 500 mln euro obligacje PKO BP zapisało się 80 inwestorów, którzy zgłosili 1,38 mld euro popytu. Ostatecznie doszło więc do 64-proc. redukcji, a dług trafił do 75 podmiotów.

Docelowo nowe papiery PKO BP notowane będą na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie. Lecz na tej drugiej prawdopodobnie nie będzie mowy o jakimkolwiek handlu. Na Catalyst znajduje się bowiem osiem serii długu PKO BP, w tym cztery w euro, którymi nie zawarto ani jednej transakcji.

Tydzień wcześniej emisję wartych 500 mln euro listów zastawnych dla inwestorów z eurorynku przeprowadził także bank hipoteczny należący do grupy PKO BP.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje