wtorek, 23 kwietnia 2024

Newsroom

PKO BP wyemituje obligacje do 1 mld zł

msd | 30 stycznia 2018
Będą to podporządkowane papiery z 10-letnim okresem spłaty i opcją wcześniejszej spłaty po pięciu latach.

Pozostałe warunki planowanej emisji nie są znane, za wyjątkiem tego, że nominał każdej obligacji wynosić będzie 500 tys. zł.

(…) środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody KNF – na podwyższenie funduszy uzupełniających (Tier 2) banku – poinformowano w komunikacie.

W poprzedniej ofercie obligacji podporządkowanych, którą PKO BP uplasował w sierpniu ubiegłego roku, kupon dla wartych 1,7 mld zł papierów ustalono na WIBOR 6M plus 1,55 pkt proc.

Aktualnie rynek wycenia serię PKO0827 na – bliskie rekordu – 101,25 proc., co oznacza 3,18 proc. rentowności brutto lub 1,4 pkt proc. realnej marży. Przyjmując jednak, co najbardziej prawdopodobne, że bank skorzysta w 2022 r. z opcji wcześniejszej spłaty, rentowność długu spada do 3,02 proc. brutto, a realna marża do 1,23 pkt proc.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje