poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Pragma Faktoring planuje emisję obligacji na zrefinansowanie starszych serii

msd | 2 listopada 2016
Spółka chce pozyskać 20 mln zł, które mogłaby przeznaczyć na przedterminowy wykup papierów dłużnych serii F oraz G, wartych po 10 mln zł każda.

Nowe obligacje korporacyjne będą mieć 3,5-letni okres spłaty. Dotychczas najdłuższy okres na jaki Pragma Faktoring plasowała wcześniej papiery, to trzy lata. We wrześniu spółka ustaliła kupon w takiej emisji na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży. Wysokość marży w nowej ofercie nie jest na razie znana.

Minimalną wartość dojścia oferty do skutku ustalono na 5 mln zł. Spółka z emisją celuje prawdopodobnie w instytucje, ponieważ przydział obligacji zaplanowano na 3 listopada, dzień po podjęciu uchwały emisyjnej i upublicznieniu informacji.

Papiery serii I, podobnie jak wszystkie wcześniejsze emisje faktoringowej spółki, zabezpieczone będą zastawem na wierzytelnościach oraz zabezpieczeniem Pragmy Inkaso, spółki-matki. 

Środki z emisji nowych obligacji Praga Faktoring zamierza przeznaczyć na wykup notowanych na Catalyst papierów serii F oraz G, których terminy spłaty przypadają odpowiednio w lutym i kwietniu 2018 r. Za wcześniejszą spłatę spółka zobowiązana będzie zapłacić 0,6 proc. premii.

Za papiery PRF0218 i PRF0418 firma płaci 4,25 oraz 4 pkt proc. marży. Obie emisje rynek wycenia powyżej nominału.

Z kolei uplasowana we wrześniu seria H wyceniana jest na 101,2 proc., co daje obecnie 5,19 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje