sobota, 19 kwietnia 2025

Newsroom

Pragma Faktoring uplasowała prywatną emisję w całości

msd | 18 października 2017
Podczas siedmiodniowej subskrypcji w wartej 12 mln zł niepublicznej ofercie obligacji serii M inwestorzy złożyli zapisy na 12,73 mln zł. W emisji udział wzięło 128 osób.

Nowe papiery faktoringowej spółki mają czteroletni okres spłaty i są zabezpieczone na zbiorze wierzytelności oraz poręczeniem udzielonym przez Pragmę Inkaso, spółkę będącą większościowym akcjonariuszem emitenta.

Wysokość kuponu nowych obligacji nie jest natomiast znana. Ostatnim razem, w maju tego roku, gdy Pragma Faktoring oferowała czteroletni zabezpieczony dług, były to papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. marży. Zapisano wówczas, że kupon może wzrosnąć o 0,5 pkt proc., gdyby jednostkowy lub skonsolidowany wskaźnik dług netto/kapitały własne wzrósł powyżej 3,0x.

Obligacje serii M trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są trzy z pięciu emisji Pragmy Faktoring. Najdłuższe obecnie papiery PRF0521 nabyć można przy 5,62 proc. rentowności brutto (ostatnio transakcję zawarto we wrześniu z 5,51 proc. rentowności).  

W kolejnych miesiącach spółka będzie chciała dotrzeć też do szerszego grona inwestorów. Na początku miesiąca złożyła w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 50 mln zł. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje