czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

PragmaGO pozyskała 12,8 mln zł z publicznej oferty obligacji

msd | 24 października 2022
Faktoringowa spółka warunkowo przydzieliła czteroletnie papiery dłużne o wartości 12,78 mln zł, które oferowała w ramach emisji do 20 mln zł.

To prawdopodobnie pierwsza emisja w 11-letniej historii Pragmy na rynku długu, której nie udało się uplasować w całości. I odzwierciedla to raczej kondycję strony popytowej, bo sytuacja finansowa samej spółki bynajmniej nie uległa ostatnimi czasy zmianie na gorsze. 

W ramach przeprowadzonej na podstawie prospektu oferty PragmaGO proponowała inwestorom czteroletni zabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. Wzrost marży o 0,1-0,2 pkt proc. względem ubiegłorocznych emisji publicznych okazał się więc dla inwestorów zbyt mało kuszący.

Dla Pragmy była to pierwsza oferta w ramach wartego do 150 mln zł programu, który spółka będzie mogła realizować do lipca przyszłego roku.

W listopadzie nowe papiery faktoringowej spółki powinny trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się siedem starszych serii jej długu. Najdłuższe obecnie papiery PRF0626 (4 pkt proc. marży) kwotowane są przez sprzedającego na 99,97 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst