poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

PragmaGO przydzieliła pierwsze obligacje w euro

msd | 16 kwietnia 2024
Inwestorzy objęli wszystkie oferowane przez faktoringowo-pożyczkową spółkę papiery dłużne o wartości 3,5 mln euro.

W debiutanckiej emisji eurowych obligacji Pragmy udział wzięło 275 inwestorów. Przydział papierów poprzedzono natomiast 17-proc. redukcją złożonych zapisów.

Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje PragmaGO zobowiązała się płacić 5,0 pkt proc. ponad EURIBOR 3M. Zgodnie z warunkami emisji, spółce przysługiwać będzie opcja wcześniejszego wykupu.

Mimo, że faktoringowo-pożyczkowa spółka ma otwarty prospekt dla publicznych emisji obligacji, przeprowadzona właśnie oferta została zrealizowana w oparciu o memorandum informacyjne. Sam prospekt pozwala jej wyłącznie na plasowanie złotowego długu.

Docelowo eurowe papiery Pragmy trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 14 serii długu spółki w złotych. Pochodzące z marcowej emisji papiery PRF0327, od których płaci ona 5,0 pkt proc., ale ponad WIBOR 3M, notowane są po 100,16 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje