piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

PragmaGO ustanowiła publiczny program emisji obligacji

msd | 28 stycznia 2022
Tym razem wartość programu, na podstawie którego faktoringowa spółka będzie mogła prowadzić publiczne oferty obligacji, ustalono na 150 mln zł.

Na podstawie nowego programu PragmaGO zamierza plasować dług o maksymalnie pięcioletnim okresie spłaty. Najpierw jednak KNF musi zatwierdzić spółce prospekt emisyjny, który będzie ważny przez 12 kolejnych miesięcy.

Dla PragmyGO będzie to trzeci program publicznych emisji. Z pierwszego o wartości 50 mln zł spółka nie skorzystała wcale. Drugi, ale już na 100 mln zł, końca dobiegł kilkanaście dni temu, a spółka pozyskała z niego 33 mln zł w dwóch emisjach.

W grudniu PragmaGO uplasowała kolejną emisję obligacji, ale w ofercie prywatnej, między innymi właśnie z tego powodu, że końca dobiegała ważność ówczesnego prospektu. Spółka ponownie zaproponowała inwestorom czteroletni zabezpieczony dług, ale oprocentowany na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, której wysokość była o 10-20 pb. wyższa niż podczas zeszłorocznych ofert publicznych.

Przed tygodniem faktoringowa spółka zapowiedziała przyspieszenie spłaty wartych 10 mln zł papierów PRF0322 z 29 marca na 3 lutego. Po ich przedterminowym wykupie na Catalyst pozostanie sześć serii długu PragmyGO z terminami wykupu do 2025 r. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje