piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

PragmaGO zapowiada jeszcze jedną emisję

msd | 30 listopada 2020
Faktoringowa spółka chce pozyskać do 7 mln zł z emisji papierów dłużnych, które po raz pierwszy będą miały stały kupon.

Tym razem PragmaGO zaoferuje 3,5-letnie zabezpieczone papiery ze stałym kuponem, którego wysokości na razie nie ujawniono. Oferta dojdzie do skutku, gdy inwestorzy obejmą dług wart co najmniej 3 mln zł. Spółka chce go wprowadzić do obrotu na Catalyst, gdzie wstęp mają jednak emisje od 5 mln zł.

Zabezpieczeniem papierów serii S będzie zastaw na zbiorze wierzytelności oraz na rachunku bankowym emitenta.

W pierwszej połowie listopada PragmaGO uplasowała czteroletnie zmiennokuponowe obligacje na 12 mln zł. W najbliższą środę spółka musi spłacić starszą serię, także na 12 mln zł. 

Przed weekendem fundusz zarządzany przez Enterprise Investors ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji faktoringowej spółki z zamiarem wycofania jej GPW. Sprzedaż większości posiadanego pakietu kontrolnego zapowiedziała już Pragma Inkaso. Po zakończeniu wezwania PragmaGO zostanie dokapitalizowana przez EI, przewiduje zawarta umowa inwestycyjna.

Na Catalyst notowane są obecnie cztery serie obligacji faktoringowej spółki z termiami spłaty w latach 2021-2023. Po ogłoszeniu wezwania przez EI notowania długu Pragmy wróciły do nominału (99,95-100 proc.).

We wrześniu PragmaGO złożyła w KNF prospekt dla programu publicznych emisji obligacji do 100 mln zł. Jak pisaliśmy w piątek, dokument będzie aktualizować w związku ze zmianami właścicielskimi. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje