piątek, 4 kwietnia 2025

Newsroom

PragmaGO zostanie dokapitalizowana

msd | 2 grudnia 2024
Akcjonariusze, w tym fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, obejmą nowe akcje faktoringowo-pożyczkowej spółki za 18,4 mln zł.

Jak wynika z komunikatu Pragmy, pozyskane z dokapitalizowania środki trafią na nabycie 89 proc. akcji rumuńskiego fintechu, który działa pod marką Omnicredit. Wartość transakcji to 5,79 mln euro z możliwością przyszłego podwyższenia ceny do 6,23 mln euro. 

Ogłaszając we wrześniu zagraniczną akwizycję PragmaGO zapowiadała właśnie, że środki na jej sfinansowanie pozyska z dokapitalizowania. Później jednak spółka przeprowadziła emisję obligacji o wartości 5 mln euro, a jako jej cel także wskazała na finansowanie przejęcia w Rumunii. 

W ostatnich kwartałach PragmaGO wykazywała dług netto na poziomie 2,5-2,7x kapitałów własnych. Tym samym, 18,4 mln zł świeżego kapitału potencjalnie mogłoby obniżyć wskaźnik zadłużenia lub po prostu być dla spółki trampoliną do pozyskania jeszcze większej ilości długu pod dalszy rozwój portfela należności. 

Na Catalyst notowanych jest łącznie 14 serii obligacji Pragmy, w tym 12 w złotych i dwie w euro. Najdłuższe niezabezpieczone złotowe papiery PRF0727, jak i zabezpieczona seria PRF0927, od których spółka płaci odpowiednio 4,5 i 3,5 pkt proc. ponad WIBOR, notowane są po 100,31 oraz 100,14 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lutowa emisja Erbudu trafiła na Catalyst

    4 kwietnia 2025
    Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 3,0 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Voxel w niezłej kondycji przed wykupem obligacji

    4 kwietnia 2025
    Pomimo grudniowej wypłaty dywidendy, diagnostyczna grupa zakończyła ubiegły rok z relatywnie niskim zadłużeniem. Jeśli uzna za zasadne refinansowanie wygasających w czerwcu obligacji, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem chętnych na kolejny dług.
    czytaj więcej
  • Internetowy Fundusz Leasingowy urósł i liczy na nowy dług

    3 kwietnia 2025
    Krakowskiej spółce, która przed czterema miesiącami zadebiutowała na Catalyst, udało się zamknąć ubiegły rok ze wzrostem portfela należności i zysków przy relatywnie niedużym zwiększeniu zadłużenia. W tym roku IFL liczy jednak na większe wpływy z emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Eurocash zmniejszył zadłużenie, mimo słabszych wyników

    3 kwietnia 2025
    Handlowa grupa miała w ubiegłym roku ledwie 3,8 mln zł zysku netto wobec 144,7 mln zł osiągniętych w 2023 r. Udało jej się jednak utrzymać wskaźnik zadłużenia znacząco poniżej celu oraz zaplanować tegoroczny wykup obligacji bez potrzeby przeprowadzenia nowej emisji.
    czytaj więcej