środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

PragmaGO zostanie dokapitalizowana

msd | 2 grudnia 2024
Akcjonariusze, w tym fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, obejmą nowe akcje faktoringowo-pożyczkowej spółki za 18,4 mln zł.

Jak wynika z komunikatu Pragmy, pozyskane z dokapitalizowania środki trafią na nabycie 89 proc. akcji rumuńskiego fintechu, który działa pod marką Omnicredit. Wartość transakcji to 5,79 mln euro z możliwością przyszłego podwyższenia ceny do 6,23 mln zł. 

Ogłaszając we wrześniu zagraniczną akwizycję PragmaGO zapowiadała właśnie, że środki na jej sfinansowanie pozyska z dokapitalizowania. Później jednak spółka przeprowadziła emisję obligacji o wartości 5 mln euro, a jako jej cel także wskazała na finansowanie przejęcia w Rumunii. 

W ostatnich kwartałach PragmaGO wykazywała dług netto na poziomie 2,5-2,7x kapitałów własnych. Tym samym, 18,4 mln zł świeżego kapitału potencjalnie mogłoby obniżyć wskaźnik zadłużenia lub po prostu być dla spółki trampoliną do pozyskania jeszcze większej ilości długu pod dalszy rozwój portfela należności. 

Na Catalyst notowanych jest łącznie 14 serii obligacji Pragmy, w tym 12 w złotych i dwie w euro. Najdłuższe niezabezpieczone złotowe papiery PRF0727, jak i zabezpieczona seria PRF0927, od których spółka płaci odpowiednio 4,5 i 3,5 pkt proc. ponad WIBOR, notowane są po 100,31 oraz 100,14 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst