środa, 13 grudnia 2017

Newsroom

Przez trzy kwartały najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych zarobił 4,6 proc.

ben | 03 października 2017
Średnia stopa zwrotu wypracowana przez fundusze inwestycyjne papierów dłużnych firm od początku roku lekko przekracza 2,3 proc. W samym wrześniu wyniosła zaś 0,29 proc.

Liderem zestawienia stóp zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych od dłuższego czasu jest Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C. Od początku tego roku zarobił już 4,6 proc., a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 6,1 proc. Jego przewaga nad konkurencją jest wyraźna, bo w skali roku zarobił o blisko połowę więcej niż kolejny w zestawieniu MM Prime Depozytowy FIZ (4,1 proc.).

W naszym zestawieniu na 21 funduszy tylko jeden odnotował we wrześniu stratę (Eques Obligacji, -0,08 proc.). Natomiast największe zyski odnotowały KBC Obligacji Korporacyjnych (+0,65 proc.), AGIO Kapitał (+0,51 proc.) i wspominany już wcześniej Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C (+0,5 proc.).

Nie można nie zauważyć, że coraz bardziej powiększa się różnica pomiędzy wynikami funduszy obligacji korporacyjnych a funduszami obligacji skarbowych. Widoczna jest szczególnie w przypadku okresów ostatnich 12 i 36 miesięcy. Średnia stopa zwrotu tych pierwszych to odpowiednio 2,63 i 8,39 proc., podczas gdy te drugie mają na liczniku odpowiednio 0,5 i 3,54 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 29 września 2017 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje