piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Publiczna oferta obligacji MCI.PrivateVentures FIZ najdalej do połowy listopada

msd | 04 września 2017
Fundusz zamierza w ciągu 90 dni od daty zatwierdzenia prospektu przeprowadzić pierwszą publiczną emisję papierów dłużnych – wynika z prospektu.

Intencjonalny termin zamknięcia pierwszej emisji mija 26 listopada. Aby go dotrzymać uruchomienie oferty byłoby konieczne najpóźniej około połowy listopada. W praktyce inwestorzy prawdopodobnie nie będą musieli tyle czekać.

- Nie po to składaliśmy prospekt w KNF, żeby leżał odłogiem. Jesteśmy bliżej niż dalej przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji i lada moment opublikujemy szczegółowe informacje – mówił zachowawczo Krzysztof Stupnicki, wiceprezes MCI Capital, w zeszłotygodniowej rozmowie z dziennikarzem Obligacje.pl.

Na razie MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz z grupy MCI, który będzie emitentem obligacji, opublikował tylko prospekt. Z dokumentu dowiedzieć się można, że w ramach wartego 200 mln zł programu przeprowadzone zostaną co najmniej dwie publiczne oferty. Będą to obligacje niezabezpieczone o zmiennym oprocentowaniu, a emitentowi przysługiwać będzie opcja wcześniejszej spłaty długu. W warunkach emisji znajdą się kowenanty dotyczące zadłużenia.

Oferta funduszu prowadzona będzie przez Biuro Maklerskie Alior Banku przy współudziale uczestników konsorcjum. Nominał jednej obligacji ustalony będzie na 1 tys. zł, a cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. Dług ma trafić do obrotu na Catalyst w ciągu miesiąca od przydziału.

Dalsze warunki emisji zostaną opublikowane wraz z uruchomieniem pierwszej oferty. W ostatnich ofertach (za wyjątkiem jednej stałokuponowej emisji) MCI Capital proponował inwestorom WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. na trzy lata, ale za obligacje zabezpieczone.

- Jesteśmy, jako MCI, na rynku obligacji dobrze znani, bo dotychczas plasowaliśmy papiery do instytucji. Raczej więc nie myślimy o konieczności płacenia dodatkowej premii za debiut, bo nie czujemy się debiutantem – mówił Krzysztof Stupnicki.

MCI.PrivateVentures FIZ, to fundusz, w ramach którego wydzielono subfundusze MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, w których grupa MCI posiada odpowiednio 93,2 i 55,5 proc. certyfikatów inwestycyjnych. Na koniec czerwca ich łączne aktywa netto sięgały 1,74 mld zł, w tym 1,27 mld zł przypadało na grupę MCI. 

  • MCI Capital oczekuje ożywienia

    27 marca 2024
    Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
    czytaj więcej
  • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

    24 listopada 2023
    MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

    17 listopada 2023
    Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • GPW zawiesi akcje MCI Capital

    27 września 2023
    Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje