czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Publiczna oferta obligacji MCI.PrivateVentures FIZ najdalej do połowy listopada

msd | 4 września 2017
Fundusz zamierza w ciągu 90 dni od daty zatwierdzenia prospektu przeprowadzić pierwszą publiczną emisję papierów dłużnych – wynika z prospektu.

Intencjonalny termin zamknięcia pierwszej emisji mija 26 listopada. Aby go dotrzymać uruchomienie oferty byłoby konieczne najpóźniej około połowy listopada. W praktyce inwestorzy prawdopodobnie nie będą musieli tyle czekać.

- Nie po to składaliśmy prospekt w KNF, żeby leżał odłogiem. Jesteśmy bliżej niż dalej przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji i lada moment opublikujemy szczegółowe informacje – mówił zachowawczo Krzysztof Stupnicki, wiceprezes MCI Capital, w zeszłotygodniowej rozmowie z dziennikarzem Obligacje.pl.

Na razie MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz z grupy MCI, który będzie emitentem obligacji, opublikował tylko prospekt. Z dokumentu dowiedzieć się można, że w ramach wartego 200 mln zł programu przeprowadzone zostaną co najmniej dwie publiczne oferty. Będą to obligacje niezabezpieczone o zmiennym oprocentowaniu, a emitentowi przysługiwać będzie opcja wcześniejszej spłaty długu. W warunkach emisji znajdą się kowenanty dotyczące zadłużenia.

Oferta funduszu prowadzona będzie przez Biuro Maklerskie Alior Banku przy współudziale uczestników konsorcjum. Nominał jednej obligacji ustalony będzie na 1 tys. zł, a cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. Dług ma trafić do obrotu na Catalyst w ciągu miesiąca od przydziału.

Dalsze warunki emisji zostaną opublikowane wraz z uruchomieniem pierwszej oferty. W ostatnich ofertach (za wyjątkiem jednej stałokuponowej emisji) MCI Capital proponował inwestorom WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. na trzy lata, ale za obligacje zabezpieczone.

- Jesteśmy, jako MCI, na rynku obligacji dobrze znani, bo dotychczas plasowaliśmy papiery do instytucji. Raczej więc nie myślimy o konieczności płacenia dodatkowej premii za debiut, bo nie czujemy się debiutantem – mówił Krzysztof Stupnicki.

MCI.PrivateVentures FIZ, to fundusz, w ramach którego wydzielono subfundusze MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, w których grupa MCI posiada odpowiednio 93,2 i 55,5 proc. certyfikatów inwestycyjnych. Na koniec czerwca ich łączne aktywa netto sięgały 1,74 mld zł, w tym 1,27 mld zł przypadało na grupę MCI. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje