środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

Robyg wyemituje obligacje do 300 mln zł

msd | 19 marca 2018
Wartość emisji przekracza pierwotne założenia dewelopera, który ponad miesiąc temu informował, że rozważa ofertę wartą do 200 mln zł.

Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery Robyg zapłaci WIBOR 6M plus 2,7 pkt proc. marży. Dotychczas spółka tylko raz uplasowała pięcioletni dług, w 2016 r. przy 2,9 pkt proc. marży.

Nowa obligacje Robygu zostaną uplasowane do 29 marca. Oferta zostanie przeprowadzona w ramach programu do 400 mln zł.

Robyg jest świeżo po przejściu w ręce podmiotu pośrednio zależnego od Goldman Sachs. Nowy inwestor wycofa akcje spółki z GPW. To też może być przyczyną prowadzenia nowej oferty w trybie publicznym (OFE nie mogą inwestować w obligacje spółek nienotowanych na GPW). Chodzi jednak o emisję bezprospektową, przeznaczoną dla instytucji z minimalnym zapisem od 100 tys. euro.

Zresztą wycofanie akcji Robygu z GPW mieć może też inne konsekwencje. Stanowiłoby to naruszenie warunków emisji starszych serii, których zrefinansowaniem teraz deweloper i jego inwestor mogą być zainteresowani.

W lutym spółka wykupiła zgodnie z terminem zapadalności papiery na 38,9 mln zł, ale też spłaciła przed czasem dwie serie o łącznej wartości 46 mln zł.

Obecnie w obrocie na Catalyst pozostaje pięć serii obligacji Robygu. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje