środa, 18 grudnia 2024

Newsroom

Robyg zwiększa wartość emisji

msd | 13 grudnia 2024
Deweloper wyemituje obligacje o wartości 250 mln zł wobec pierwotnie zapowiadanych 200 mln zł.

Za czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne Robyg zobowiązany będzie płacić 2,6 pkt proc. ponad WIBOR. 

Według wcześniej podawanych informacji, do emisji dojść powinno 10 stycznia. Niemniej, samo określenie ostatecznej wartości emisji oraz wysokości marży podpowiadać może, że deweloper jest już po słowie z inwestorami.

Po raz pierwszy o zamiarze przeprowadzenia nowej emisji Robyg informował ponad rok temu. Spółka długo więc zwlekała z finalizacją oferty, co prawdopodobnie wynikało z mniejszych potrzeb finansowanych, aniżeli wstępnie oczekiwano. By wspomnieć, że jeszcze w połowie tego roku deweloper wykazywał ponadprzeciętnie wysoką płynność, ale w ostatnim kwartale sfinalizował zakup gruntów za 248 mln zł netto, zapowiedział na grudzień przedterminowy wykup obligacji za 110 mln zł oraz zawarł przedwstępną umowę zakupu kolejnej znaczącej działki, którą wyceniono na 55 mln euro netto. 

Po zaplanowanym na 22 grudnia przedterminowym wykupie obligacji ROB1225 na Catalyst przez pewien czas notowana pozostanie tylko seria ROB0626 o wartości 150 mln zł, od której Robyg płaci 2,4 pkt proc. ponad WIBOR. W piątek po południu sprzedający kwotuje ją na 102 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje