wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Roczna stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych mocno w górę

ben | 06 kwietnia 2021
Najlepsze fundusze polskich obligacji korporacyjnych zarobiły w ostatnich 12 miesiącach ponad 10 proc.

W marcu ubiegłego roku, gdy w związku z pandemią rozpoczął się pierwszy lockdown, giełdowe indeksy zanurkowały po kilkadziesiąt procent. Spadki, choć w mniejszej skali, nie ominęły wówczas także funduszy polskich obligacji korporacyjnych, a ich średnia stopa zwrotu wyniosła na koniec miesiąca -2,18 proc., co sprowadziło średnią 12-miesięczną stopę zwrotu do poziomu +0,17 proc.

Od tamtego czasu systematycznie rosła, ale nie przekroczyła 2 proc. (najwyższa była na koniec stycznia br.: +1,92 proc. Efekt niskiej bazy sprzed roku sprawił, że na koniec marca 2021 r. wyniosła aż 4,13 proc., wyraźnie przebijając osiągnięcia funduszy polskich obligacji skarbowych (+1,94 proc.) i uniwersalnych (+2,64 proc.).

Średnia roczna stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2021

Najlepsze wyniki w ostatnich 12 miesiącach wypracowały fundusze zarządzane przez Santander TFI – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+10,62 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (+10,18 proc.). Najniższą roczną stopę zanotował zaś BPS Obligacji Korporacyjnych (+0,92 proc.).

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 marca 2021 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje