sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Ruszyła kaskadowa oferta PCC Exol

Emil Szweda, Obligacje.pl | 24 stycznia 2018
DM BDM sprzedaje 50 tys. obligacji PCC Exol kupionych w czasie listopadowej emisji publicznej chemicznej spółki. Oczekuje nominału i naliczonych odsetek.

Sprzedaż potrwa do 4 lutego, chyba, że wartość zapisów przekroczy wartość oferty (5 mln zł plus naliczone odsetki). Podobnie jak w emisji publicznej inwestorzy mogą składać zapis minimalnie na jedną obligację, górnym pułapem jest wartość oferty. Zapisy przyjmuje DM BDM.

Cena sprzedaży w pierwszym dniu oferty wynosi 101,10 zł, a w kolejnym dniu 101,15 zł i rośnie w kolejnych dniach zgodnie z tabelą odsetkową. Obligacje PCC Exol są bowiem papierami już istniejącymi i ich oprocentowanie naliczane jest na bieżąco. Zapisy nie są obciążane prowizją maklerską.

W ramach listopadowej emisji publicznej PCC Exol oferował obligacje 4,5-letnie oprocentowane na 5,5 proc. Ofertę o wartości 25 mln zł podzielono na dwa terminy – w pierwszym alokacja miała być dwa razy wyższa niż w drugim. Ostatecznie w pierwszym terminie złożono zapisy na 12,4 mln zł, a w drugim n 13,4 mln zł i te zostały zredukowane o 6 proc. Nie informowano wówczas o wartości zapisów złożonych przez DM BDM, nie wiadomo więc, czy rozpoczęta właśnie oferta kaskadowa będzie jedyną.

W 2016 r. DM BDM także przeprowadził kaskadową ofertę PCC Exol oferując wówczas papiery warte 4,82 mln zł kupione w ramach emisji wartej także 25 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje