piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Sierpniowa emisja GNB w obrocie

msd | 06 listopada 2017
Getin Noble Bank wprowadził na Catalyst prawdopodobnie przedostatnią serię podporządkowanych obligacji, które plasował wśród szerokiego grona inwestorów detalicznych.

Debiutujące w poniedziałek papiery serii PP6-X oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży przy siedmioletnim okresie spłaty, który może ulec skróceniu, maksymalnie o dwa lata. Obligacje nie różnią się więc warunkami od dwóch wcześniejszych ofert, choć wcześniej bank oferował regularnie wyższą marżę (jednorazowo 4,5 pkt proc. i 5 pkt proc. w 11 emisjach).

W wartej 40 mln zł sierpniowej ofercie popyt wyniósł 42,51 mln zł. Bank plasował papiery w ramach szóstego programu emisji publicznych (jednego nie wykorzystano wcale), dla którego prospekt wygasł w październiku. Nim do tego doszło GNB zdołał uplasować jeszcze jedną relatywnie niewielką emisję o wartości 25 mln zł. Prawdopodobnie są jedne z ostatnich obligacji banku plasowanych wśród szerokiego grona inwestorów detalicznych. Wprawdzie w KNF leży kolejny prospekt emisyjny GNB, ale zgodnie z najnowszą rekomendacją nadzorcy w kolejnych emisjach podporządkowanych obligacji ich nominał powinien zostać ustalony na nie mniej niż 400 tys. zł.

W poniedziałek do godz. 13 nie handlowano debiutującymi obligacjami GNB0824, nie wystawiono dla nich także żadnych ofert sprzedaży.

Na Catalyst notowanych jest też 41 starszych emisji GNB, wśród których 39 serii, to obligacje podporządkowane. Z najwyższymi rentownościami, zwykle w okolicach 8,5 proc. lub więcej, wyceniane są przede wszystkim papiery wygasające w latach 2020-2021.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst