niedziela, 22 września 2024

Newsroom

Spółka zależna Pepco wyemituje obligacje na 375 mln EUR

ems | 22 czerwca 2023
Za pięcioletnie, zabezpieczone i uprzywilejowane obligacje, PEU FIN, kontrolowana w całości przez Pepco, zapłaci 7,25 proc. odsetek.

Papiery zostaną objęte gwarancją „uprzywilejowanejgo zabezpieczenia” przez podmiot dominujący i niektóre z jego podmiotów zależynych już obecnie zaangażowanych w poręcznenia kredytowe. W istocie bowiem wpływy z emisji mają zostać przeznaczone spłatę w całości kredytu uprzywilejowanego wartego 300 mln EUR, oraz 59 mln EUR kwoty kredytu odnawialnego, przy czym dostępne limity kredtowe mają wzrosnąć ze 190 do 390 mln EUR.

Popyt miał wielkikrotnie przekraczać wartość oferty ustalonej początkowo na 300 mln EUR. Papiery uzyskały ratingi Ba3/BB-/BB+ od kolejno Moody’s, S&P i Fitch, co oznacza ocenę spekulacyjną.

Sama emisja ma zostać przeprowadzona 28 czerwca, a termin wykupu ustalono na 1 lipca 2028 r. Oferta kierowana będzie do kwalifikowanych inwestorów w USA oraz w ramach transakcji offshore.

Więcej wiadomości kategorii Emisje