sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Tauron ma program emisji do 6,27 mld zł

msd | 25 listopada 2015
Umowy zawarte z bankami zawierają gwarancje nabywania przez nie obligacji emitowanych w ramach nowego programu.

Ustanowiony program ważny będzie do końca 2020 r. W tym czasie energetyczna spółka będzie mogła emitować papiery dłużne w kilku seriach, a ich terminy spłaty będą nie dłuższe niż 58 miesięcy.

Środki pozyskane z emisji trafią na inwestycje oraz refinansowanie zadłużenia. Umowa zakłada możliwość podwyższenia łącznej wartości emisji do 6,5 mld zł.

Warunkiem uruchomienia programu jest spłata wygasających 12 grudnia papierów dłużnych serii B na 300 mln zł, co jest tylko formalnością. Przed większym wyzwaniem Tauron stać mógłby rok później, gdy wygasać będą obligacje serii C na 3 mld zł. Ustanowienie nowego programu powinno tę kwestię rozwiązać.

To zresztą niejedyny program emisji obligacji Tauronu. Spółka ma także umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na organizację emisji do 1,7 mld zł, z czego do końca III kwartału wykorzystano 0,9 mld zł. Maksymalny termin spłaty papierów w tym przypadku to 15 lat.

Za notowane na rynku hurtowym BondSpot obligacje TPE1119 na 1,75 mld zł Tauron płaci 0,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje