piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Tauron zamienia program obligacji na kredyt

msd | 21 czerwca 2019
Energetyczny koncern zawarł umowę kredytową na 6,07 mld zł, która ma zastąpić program emisji obligacji o wartość 6,27 mld zł z listopada 2015 r.

Stroną umowy kredytowej są te same banki, z którymi Tauron realizował dotychczas program emisji obligacji. Chodzi bowiem o papiery dłużne, które nie trafiały do innych inwestorów niż określona grupa banków.

Wartość obligacyjnego zadłużenia Tauronu w ramach tego programu wynosiła 1,9 mld zł na koniec I kwartału.

Zgodnie z umową kredytu środki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach programu obligacji i objętych przez banki będące stroną umowy kredytu. Ponadto finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem strategii grupy Tauron na lata 2016-2025, zakładającej zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych grupy Tauron – podała spółka.

Jak poinformował Tauron, kluczowe parametry finansowania określone w umowie kredytu, w tym poziom marży, okres obowiązywania finansowania i poziom zaangażowania finansowego poszczególnych kredytodawców nie ulegają zmianie względem programu obligacji.

W ramach istniejącego programu spółka nie będzie emitować kolejnych obligacji.

W listopadzie tego roku Tauron musi wykupić obligacje na 1,75 mld zł. To już papiery, które trafiły do nieco szerszego grona, niż tylko do kilku banków. Obligacje TPE1119 notowane są na rynku hurtowym BondSpot. Tauron niedawno naruszył ich warunki emisji poprzez zbyt wysoki wskaźnik dług netto/EBITDA. Spółka ma jednak porozumienia z wierzycielami o niegłosowaniu podczas zgromadzeń obligatariuszy w sprawie ewentualnego postawienia długu w stan wymagalności.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst