piątek, 22 maja 2026

Newsroom

Trzecia tegoroczna emisja 7R trafiła na Catalyst

msd | 25 września 2025
Wyemitowane w połowie września zielone trzyletnie papiery dewelopera powierzchni logistycznych ponownie oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,8 pkt proc. marży.

Chociaż zakresie wysokości marży oraz okresu spłaty warunki dopiero co uplasowanych obligacji 7R nie odbiegają od serii wypuszczonej na początku roku, obie emisje dzieli zabezpieczenie. W lutym deweloper wyemitował bowiem dług poręczony przez spółkę zależną, z którą jednak jeszcze w tym roku zamierza się połączyć, aby uprościć strukturę grupy. Dlatego też, tym razem 7R nie zdecydował się na tego rodzaju zabezpieczenie, w zamian zapewniając obligatariuszy o zamiarze wystawieniu weksla po sfinalizowaniu połączenia.

Na rynku pierwotnym warte 83,9 mln zł zielone obligacje 7R trafiły do 128 inwestorów, w tym dwóch podmiotów powiązanych ze spółką lub oferującym, które objęły papiery za 12,3 mln zł. Tak czy inaczej, doszło więc do skorzystania przez dewelopera z opcji nadsubskrypcji, ponieważ wychodząc na rynek proponował on dług za 50 mln zł, ale z właśnie z opcją zwiększenia wartości emisji do 100 mln zł.

Wrześniowa emisja, jak i dwie poprzednie tegoroczne oferty (w czerwcu 7R wyemitował też eurowe papiery), były częścią programu do 100 mln euro, z którego deweloper wykorzystał do tej pory równowartość około 78 mln euro. 

W pierwszej i jedynej czwartkowej transakcji zawartej przed godz. 10:50 debiutujące obligacje SIR0928 wyceniono na 102,0 proc. wartości nominalnej. Równolegle pochodzące z lutowej emisji papiery SIR0228 wyceniane były na 101,35 proc. 

Więcej wiadomości o 7R S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Inwestycje Bestu na razie poniżej planu

    22 maja 2026
    Niższe od założonych wydatki na zakup wierzytelności w I kwartale ustabilizowały zadłużenie windykacyjnej grupy. Przynajmniej na chwilę, ponieważ Best nie porzuca ambicji zainwestowania w tym roku więcej niż w 2025 r.
    czytaj więcej
  • Mocny bilans Develii przed mega wydatkami

    22 maja 2026
    Deweloperska grupa zamknęła I kwartał z wysoką płynnością gotówkową i relatywnie niedużym długiem netto. Na horyzoncie ma jednak zakup gruntów za około 550 mln zł oraz potencjalną wypłatę 342,8 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Słabsze chwile PragmaGO

    22 maja 2026
    W I kwartale wyniki faktoringowo-pożyczkowej grupy znalazły się pod istotnym wpływem odpisów. Wobec dalszego wzrostu biznesu, nadal rosło także jej zadłużenie, w którym krótkoterminowa część miała najwyższy udział od pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Capital Park spłaci część obligacji przed czasem

    22 maja 2026
    Spółka sprzedała jedną z nieruchomości, wskutek czego zobowiązana jest przekazać 6,0 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup wartych 25,8 mln zł papierów CAP1028.
    czytaj więcej