poniedziałek, 6 października 2025

Newsroom

Trzecia tegoroczna emisja 7R trafiła na Catalyst

msd | 25 września 2025
Wyemitowane w połowie września zielone trzyletnie papiery dewelopera powierzchni logistycznych ponownie oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,8 pkt proc. marży.

Chociaż zakresie wysokości marży oraz okresu spłaty warunki dopiero co uplasowanych obligacji 7R nie odbiegają od serii wypuszczonej na początku roku, obie emisje dzieli zabezpieczenie. W lutym deweloper wyemitował bowiem dług poręczony przez spółkę zależną, z którą jednak jeszcze w tym roku zamierza się połączyć, aby uprościć strukturę grupy. Dlatego też, tym razem 7R nie zdecydował się na tego rodzaju zabezpieczenie, w zamian zapewniając obligatariuszy o zamiarze wystawieniu weksla po sfinalizowaniu połączenia.

Na rynku pierwotnym warte 83,9 mln zł zielone obligacje 7R trafiły do 128 inwestorów, w tym dwóch podmiotów powiązanych ze spółką lub oferującym, które objęły papiery za 12,3 mln zł. Tak czy inaczej, doszło więc do skorzystania przez dewelopera z opcji nadsubskrypcji, ponieważ wychodząc na rynek proponował on dług za 50 mln zł, ale z właśnie z opcją zwiększenia wartości emisji do 100 mln zł.

Wrześniowa emisja, jak i dwie poprzednie tegoroczne oferty (w czerwcu 7R wyemitował też eurowe papiery), były częścią programu do 100 mln euro, z którego deweloper wykorzystał do tej pory równowartość około 78 mln euro. 

W pierwszej i jedynej czwartkowej transakcji zawartej przed godz. 10:50 debiutujące obligacje SIR0928 wyceniono na 102,0 proc. wartości nominalnej. Równolegle pochodzące z lutowej emisji papiery SIR0228 wyceniane były na 101,35 proc. 

Więcej wiadomości o 7R S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst