piątek, 27 grudnia 2024

Newsroom

Vehis Finanse uplasował obligacje warte 28 mln zł

msd | 23 grudnia 2024
Za dwuipółletnie papiery dłużne leasingowa spółka zapłaci 5,75 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.

Przy wydłużonym o pół roku okresie spłaty oraz niezmienionym pakiecie zabezpieczeń, na który składają się poręczenie spółki-siostry i podporządkowanie pożyczek właścicielskich, Vehisowi udało się ściąć marżę do 5,75 pkt proc. z 7,0 pkt proc. i 6,7 pkt proc., jakie spółka proponowała w dwóch wcześniejszych tegorocznych emisjach.

Podobnie jak poprzednio, pozyskane z emisji środki leasingowa spółka zamierza wykorzystać jako kolejny wkład własny do transakcji sekurytyzacji. Vehis Finanse obejmie więc podporządkowane obligacje irlandzkiej spółki celowej, będąc jej wierzycielem najniższej kategorii (kluczowi dostawcy finansowania do SPV obejmują jej obligacje transz senior i mezzanine).

Warte 28 mln zł obligacje Vehisa zostały uplasowane w ramach oferty do 30 mln zł, w której udział brały także podmioty powiązane z samą spółką lub oferującym (trafiło do nich 5,2 mln zł). 

Od strony formalnej rozliczenie emisji nastąpi 30 grudnia, w wyniku czego papiery trafią do 96 ze 106 inwestorów, którzy złożyli na nie zapisy.

Pochodzące z wcześniejszych tegorocznych emisji papiery VHI0526 oraz VHI0626 wyceniano w poniedziałek odpowiednio na 102,98 oraz 102,55 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Vehis Finanse Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje