niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Victoria Dom przeprowadzi jeszcze jedną emisję prywatną

msd | 26 maja 2017
W odpowiedzi na „duży popyt” w trwającej ofercie do 10 mln zł warszawski deweloper zdecydował się uruchomić kolejną emisję prywatną. Tym razem na 5 mln zł.

Szczegółowe warunki emisji nie są znane, za wyjątkiem tego, że będą to papiery niezabezpieczone z okresem spłaty do czterech lat. Emisję czteroletnich obligacji Victoria zapowiadała też w połowie maja. I właśnie popyt na nie miał przyczynić się do decyzji o uruchomieniu kolejnej oferty.

- W związku z dużym popytem na oferowane przez nas obligację w ramach bieżącej transzy, postanowiliśmy zaoferować dodatkową pulę papierów dłużnych o wartości do 5 mln zł. Środki zamierzamy przeznaczyć zwiększenie kapitału obrotowego, czyli tak samo jak w przypadku poprzednich emisji – powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii Dom, cytowany w komunikacie prasowym.

Będzie to druga emisja prywatna deweloperskiej spółki w krótkim czasie, mimo że od dwóch miesięcy może ona plasować też papiery dłużne w trybie oferty publicznej na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. Według wcześniejszych zapowiedzi do emisji publicznej dojść miałoby w II kwartale, teraz jednak nie jest to pewne, o czym decydują przede wszystkim względy techniczne.

- Ze względu na potrzebę aktualizacji prospektu o nowsze dane finansowe zdecydowaliśmy się na razie na ofertę prywatną. Planów emisji publicznej nie porzucamy – poinformował dziennikarza Obligacje.pl Waldemar Wasiluk.

Najświeższe dane finansowe zawarte w prospekcie dotyczą III kwartału ubiegłego roku, co znaczy, że na razie ostatni zaudytowany raport obejmuje dopiero 2015 r.

W lutym, a więc jeszcze przed zatwierdzeniem prospektu, Victoria Dom zamknęła publiczną ofertę obligacji, lecz przeprowadzoną na podstawie memorandum. Z wartej 10,5 mln zł oferty czteroletnich niezabezpieczonych papierów deweloper pozyskał 6,1 mln zł. Spółka płaci za nie WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. marży, co przy aktualnej wycenie na poziomie 100,1 proc. nominału oznacza 5,89 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst