piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

W emisji Echa Investment udział wzięło 574 inwestorów

msd | 25 września 2017
Na skutek wyczerpania wartej 125 mln zł puli obligacji zapisy w publicznej ofercie obligacji trwały trzy dni, a w tym czasie inwestorzy wyrazili chęć zakupu papierów za 157 mln zł.

Trwająca od 20 do 22 września subskrypcja zgromadziła 574 inwestorów. Wszyscy oni otrzymali przydział, lecz zapisy składane 21 i 22 września zostały zredukowane, średnio o 69,55 proc. Można więc sądzić, że większość emisji uplasowano jeszcze pierwszego dnia przyjmowania zapisów (ok. 111 mln zł).

W publicznej ofercie obligacji serii F Echo Investment proponowało 2,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale przy pięcioletnim okresie spłaty. Poprzednim razem, w czerwcu, były to zaś papiery czteroletnie o wartości 100 mln zł, które Echo uplasowało w ciągu kilku godzin. Zapisy skrócono więc do dwóch dni, a w tym czasie na obligacje zapisało się 862 inwestorów. Łączny popyt sięgnął wówczas 247 mln zł.

Niższy łączny popyt w najnowszej emisji czy mniejsza liczba inwestorów mogłyby prowadzić do wniosków na temat wydłużenia okresu spłaty. Równie dobrze chodzić może też o nasycenie portfeli inwestorów, czy wreszcie fakt, że emisja Echa ruszyła chwilę po zamknięciu publicznej oferty papierów dłużnych Orlenu (obie emisje prowadził DM PKO BP).

Cały program publicznych emisji obligacji dewelopera wart jest 300 mln zł, co znaczy, że spółce wciąż pozostało do uplasowania 75 mln zł. Z kuluarowych wypowiedzi Macieja Drozda, wiceprezesa Echa, po niedawnej konferencji prasowej wynika, że oferty prawdopodobnie spodziewać się można jeszcze w tym roku.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Echa, z czego dwie (ECH0318 i ECH0418) to emisje publiczne przeprowadzone przed trzema laty (gdy Echo było jeszcze nieco inną spółką i z innymi akcjonariuszami), a jedna (ECH0721) to emisja publiczna przeprowadzona przed wakacjami. Ostatnia z nich wyceniana była w poniedziałek z 4,44 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje