czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Cavatiny zredukowane o jedną trzecią

msd | 25 czerwca 2024
W wartej do 25 mln zł ofercie inwestorzy złożyli zapisy na papiery deweloperskiej spółki o wartości nominalnej 37,1 mln zł.

Udział w publicznej emisji Cavatiny Holding wzięło 440 inwestorów, co daje średnio 84 tys. zł zapisu na każdego z nich. Pod względem frekwencji była to więc jedna z najmniej obleganych złotowych ofert w ostatnim roku. Niemniej, ostateczny przydział długu wymagał od dewelopera zredukowania zgłoszonego popytu o 32,6 proc. 

Co prawda, w ubiegłym tygodniu spółka informowała już o powodzeniu oferty i warunkowym przydziale obligacji, lecz nie znane były wówczas jeszcze szczegóły dotyczące wysokości zgłoszonego popytu, jak i frekwencji inwestorów.

Za adresowane do inwestorów indywidualnych 3,5-letnie papiery dłużne deweloper ponownie oferował WIBOR 3M plus 6 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu większościowego akcjonariusza.

Warta 25 mln zł oferta była pierwszą z kilku, jaką Cavatina Holding może przeprowadzić w ramach trzeciego programu publicznych emisji o wartości 150 mln zł. Spółka ma to czas do końca ważności prospektu, który wygasał będzie w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 11 starszych serii obligacji Cavatiny Holding, w tym 10 w złotych i w większości oprocentowanych na 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia je w okolicach nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Vindexus z rekordowym poziomem gotówki

    21 listopada 2024
    Wobec tegorocznych emisji obligacji oraz niewystarczających inwestycji w odbudowę portfela wierzytelności, windykator kolejny kwartał z rzędu pozostawał nadpłynny.
    czytaj więcej
  • Udany kwartał Cyfrowego Polsatu

    21 listopada 2024
    Mimo 13-proc. poprawy powtarzalnej EBITDA, medialno-telekomunikacyjny koncern nie obniżył zadłużenia na tyle, by móc przywrócić obligacyjną marżę z obecnych 3,85 pkt proc. do pierwotnych 3,35 pkt proc.
    czytaj więcej
  • CCC ogłosiło przedterminowy wykup obligacji

    20 listopada 2024
    Do wcześniejszej spłaty wartych 168,8 mln zł papierów CCC0626 dojdzie tuż przed końcem roku, czym spółka wypełni postanowienia zawartych w lipcu umów z bankami.
    czytaj więcej
  • Murapol usatysfakcjonowany płynnością

    20 listopada 2024
    Po listopadowej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy deweloper miał ponad 170 mln zł wolnej gotówki. Z uwagi na warunki rynkowe, ponownie jednak zdecydował się na obniżenie tegorocznego celu sprzedażowego.
    czytaj więcej