poniedziałek, 6 października 2025

Newsroom

Zapisy na obligacje Victorii Dom zredukowane o 65,4 proc.

msd | 18 września 2025
Warte 88,6 mln zł papiery dłużne deweloperskiej spółki trafiły do tysiąca z blisko 1,6 tysiąca inwestorów, którzy wyrazili chęć ich objęcia.

Średnio co trzeci uczestnik publicznej oferty Victorii Dom w ogóle nie otrzymał obligacji, na które się zapisał, ponieważ spółka zdecydowała się przydzielić papiery wyłącznie inwestorom gotowym przystać na 4,1 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M (w składanych deklaracjach zapisów uczestnicy mieli możliwość wyboru marży z przedziału 4,1-4,5 pkt proc.)

Jak pisaliśmy przed tygodniem, w ramach ostatniej emisji, domykającej wart 400 mln zł program, Victorii Dom udało się zatem obniżyć wysokość marży o 0,2 pkt proc. względem dwóch wcześniejszych publicznych ofert.

Według naszych szacunków, na warte 88,6 mln zł papiery dewelopera złożono łącznie około 256 mln zł zapisów. Pozyskane przez Victorię środki trafią zaś na wcześniejszy wykup starszego i droższego długu (pod koniec września dojdzie do przedterminowej spłaty papierów VID0926).

Na Catalyst notowanych jest osiem serii długu Victorii Dom z terminami spłaty do marca 2029 r. Najdłuższe z nich – VID0329 – wyceniano w ostatniej transakcji na 101,49 proc. nominału, co odpowiada około 3,8 pkt proc. realnej marży dla nabywcy (wobec faktycznie naliczanych 4,3 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje