poniedziałek, 16 września 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Victorii Dom zredukowane o 69 proc.

msd | 1 sierpnia 2024
Na warte 50 mln zł trzyletnie papiery dłużne deweloperskiej spółki popyt zgłosiło blisko 1,5 tys. inwestorów.

Średnia stopa redukcji na poziomie 69,15 proc. wskazuje, że inwestorzy gotowi byli objąć obligacje Victorii Dom za około 162,1 mln zł. Niemniej, spółce może być trudno o zagospodarowanie niewykorzystanego popytu, ponieważ warta 50 mln zł oferta była ostatnią, jaka mogła zostać przeprowadzona w ramach wartego do 200 mln zł programu emisji.

Zainteresowanie ofertą Victorii zgłosiło 1467 inwestorów, z czego obligacje trafiły ostatecznie do 1257 z nich.

Za trzyletnie niezabezpieczone papiery deweloper proponował WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży, której wysokość obniżono o 0,3 pkt proc. w stosunku do emisji z marca tego roku. Wtedy spółka również ubiegała się o 50 mln zł, a zgłoszony przez inwestorów popyt zatrzymał się na 94,9 mln zł (zapisy zredukowano o 47,3 proc.).

Docelowo nowe papiery Victorii trafią do obrotu na GPW, gdzie notowanych jest siedem starszych serii długu spółki. Pochodzące z marcowej oferty publicznej obligacje VID0427 (5,25 pkt proc. marży) kwotowane są na 101,5/101,9 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje