poniedziałek, 6 października 2025

Newsroom

Zielone listy zastawne debiutują na Catalyst

msd | 24 czerwca 2019
PKO Bank Hipoteczny wprowadził do giełdowego obrotu wyemitowane przed dwoma tygodniami papiery dłużne na 250 mln zł, z których wpływy trafią na finansowanie mieszkań o wysokiej efektywności energetycznej.

Debiutujące papiery oprocentowane są na WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. marży przy terminie spłaty ustalonym na 30 września 2024 r. To pierwsza emisja zielonych listów zastawnych w Polsce, a zatem i pierwsze tego rodzaju papiery na Catalyst. Co do zasady, nie różnią się one od zwykłych listów zastawnych, poza przeznaczeniem wpływów pozyskanych od inwestorów.

Zielone listy zastawne są praktycznie identyczne, pod względem struktury transakcji i ryzyka, jak tradycyjne listy zastawne. Zasadnicza różnica polega na tym, że kapitał pozyskany z emisji zielonych listów zastawnych przeznaczony jest na finansowanie energooszczędnych hipotek. Listy emitowane przez PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikację międzynarodowej organizacji Climate Bonds Initiative, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów zieloności określonych w porozumieniu paryskim – tłumaczył przed dwoma tygodniami PKO Bank Hipoteczny.

W ciągu roku od zamknięcia emisji bank będzie musiał opublikować raport z alokacji środków pozyskanych z emisji zielonych listów zastawnych.

Pierwszą w Polsce emisję zielonych listów zastawnych objęło 21 inwestorów, w tym subemitent.

Do godz. 10.45 nie handlowano debiutującymi papierami PHP0924. Nominał każdego listu to 500 tys. zł.

Na Catalyst znajduje się też 16 starszych emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie.

Do najbliższego wtorku PKO BH prowadzi natomiast publiczną ofertę dwuletnich obligacji, za które proponuje WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. marży. Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, ale z zapisami powyżej 215 tys. zł.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

  • PKO BH rusza z produkcją lekarstwa na nadpłynność

    26 września 2025
    1 października ruszą zapisy w ramach największej emisji korporacyjnych papierów dłużnych jaką kiedykolwiek skierowano do inwestorów indywidualnych. Czekają na nich listy zastawne warte 1 mld zł z opcją powiększenia oferty o dodatkowych 200 mln zł.
    czytaj więcej
  • Moody’s podwyższył wybrane ratingi PKO BP

    23 września 2025
    Agencja podniosła rating BCA banku PKO do „baa1”, w ślad za czym wyższą ocenę zyskał też jego dług senioralny nieuprzywilejowany.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Nowa kategoria

    19 września 2025
    Oprocentowanie detalicznych listów zastawnych PKO BH nie może być zbyt wysokie, jeśli mają spełnić swoje główne zadanie. Ich najważniejszą zaletą będzie możliwość upłynnienia papierów w dowolnym niemal momencie, w dowolnej niemal ilości. O ile zapowiedzi pokryją się z rzeczywistością.
    czytaj więcej
  • PKO BH szykuje megaemisję listów zastawnych

    16 września 2025
    Oferta skierowana do inwestorów detalicznych sięgnie 1 mld zł z opcją jej powiększenia do 1,2 mld zł. To największa nieskarbowa emisja papierów dłużnych w historii ofert dostępnych dla szerokiego grona nabywców.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst