Zaloguj sięCO10129
| Emitent: | Cognor S.A. |
|---|---|
| Seria: | 2/2024 |
| ISIN: | PLO352400025 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 120 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.2% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.07% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | cognor-seria-2-2024.pdf |
Ważne informacje
Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu o wartości do 240 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do maksymalnie 360 mln zł udzielone przez Cognor Holding oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez emitenta.
Marża podstawowa (4,2 pkt proc.) może zostać obniżona lub podwyższona o 0,5 pkt proc. jeśli wskaźnik EBITDA będzie odpowiednio: niższy od 3,0x lub wyższy niż 3,5x.
Obligacje będę podlegały częściowemu wykupowi w następujących terminach:
- 200 zł w dniu płatności odsetek przypadającym 15 stycznia 2025 r.,
- 200 zł w dniu płatności odsetek przypadającym 15 stycznia 2026 r.,
- 200 zł w dniu płatności odsetek przypadającym 15 stycznia 2027 r.,
- 200 zł w dniu płatności odsetek przypadającym 15 stycznia 2028 r.,
- 200 zł w dniu płatności odsetek przypadającym 15 stycznia 2029 r.
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy od końca IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,25 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
- 1 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. na koniec VII okresu odsetkowego,
- 0,25 proc. na koniec VIII okresu odsetkowego,
- 0,1 proc. na koniec IX okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogę żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik EBITDA będzie wyższy niż 3,5x.
- kapitał własny osiągnie wartość zero lub mniej.
Obligacje CO10129 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-05-16
- 2024-07-15
- 2025-01-15
- 2025-07-15
- 2026-01-15
- 2026-07-15
- 2027-01-15
- 2027-07-15
- 2028-01-15
- 2028-07-15
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-07-10
- 2025-01-10
- 2025-07-10
- 2026-01-12
- 2026-07-10
- 2027-01-12
- 2027-07-12
- 2028-01-11
- 2028-07-11
- 2029-01-10
Dni wypłaty odsetek
- 2024-07-15
- 2025-01-15
- 2025-07-15
- 2026-01-15
- 2026-07-15
- 2027-01-15
- 2027-07-15
- 2028-01-15
- 2028-07-15
- 2029-01-15
Dzień wykupu
- 2029-01-15