czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Będzie nowa emisja Kruka

ems | 16 kwietnia 2013
Czołowa firma windykacyjna znów ubiegać się będzie o 60 mln zł wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej.

   Warunki emisji, o których mówi komunikat bieżący są zbliżony do wcześniejszych emisji, które przeprowadził Kruk w marcu i wcześniej w listopadzie i grudniu 2012 r. Są to więc papiery czteroletnie o zmiennym oprocentowaniu i kuponie płatnym kwartalnie, które po przeprowadzeniu emisji trafią do obrotu na Catalyst. Emisję podzielono na dwie tury, pierwszą (P4) o wartości 40 mln zł i drugą (R1) wartą 20 mln zł. 

   Ponieważ wcześniejsze emisje rozeszły się znakomicie (informowaliśmy o nich zarejestrowanych użytkowników Obligacje.pl) możliwe, że Kruk spróbuje tym razem obniżyć marżę. W ostatnich emisjach wynosiła ona 4,6 pkt proc. ponad WIBOR3M, tym razem może to być 30-40 pkt bazowych mniej - wynika z naszych szacunków. Ale - co warto podkreślić - już w marcu spodziewaliśmy się obniżenia marży, do czego jednak nie doszło w procesie book buildingu. Od tamtej pory Kruk opublikował jednak bardzo dobre wyniki finansowe

   Pierwsza z serii wyemitowanych w marcu jest już notowana na Catalyst (po 36 dniach od emisji), a w dniu debiutu sprzedający uzyskał 101,39 proc., co dało mu 20,5 proc. rentowności brutto. 

   Łącznie na Catalyst notowanych jest dwanaśnie serii obligacji windykatora. Wszystkie - poza serią wygasającą w lipcu - wyceniane są powyżej nominału z rentownością od 1,4 do 7,4 proc. brutto w zależności od serii. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje