sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

GNB z blisko 18-proc. redukcją

msd | 30 kwietnia 2013
W emisji obligacji serii PP2-IX o maksymalnej wartości 45 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na prawie 54,62 mln zł. Kolejne emisje będą przeprowadzane już w ramach nowego programu.

   Za siedmioletnie podporządkowane papiery Getin Noble Bank płaci 3,1 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. To tyle samo co w dwóch poprzednich emisjach PP2-VII oraz PP2-VIII, w których bank uplasował odpowiednio 75 mln zł (po 15-proc. redukcji) i 69,36 mln zł (bez redukcji).

   GNB zamierza ubiegać się o zaliczenie wpływów z emisji do funduszy uzupełniających. Dlatego zagwarantował sobie on opcję przedterminowego wykupu, z której może skorzystać po pięciu latach od przydziału papierów. Po tym czasie korzyści z emisji podporządkowanej dla banku maleją – bardziej opłacalne jest więc wyemitowanie kolejnej serii i spłata poprzedniej.

   Emisja obligacji serii PP2-IX zamyka program emisji obliczony na 500 mln zł. Rada nadzorcza zatwierdziła kolejny program o wartości 750 mln zł, a do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony odpowiedni prospekt.

   Na Catalyst znajduje się 15 serii obligacji GNB. Sześć z nich trafiło wyłącznie na niedostępny dla inwestorów indywidualnych rynek BondSpot. Bank płaci od 3,45 do 3,95 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Kolejne emisje, które trafią na Catalyst będą miały już niższą marżę (3,1 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje