czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Voxel może przeprowadzić dwie emisje obligacji

msd | 28 maja 2013
Zarząd spółki uchwalił program emisji obligacji o wartości do 17 mln zł. Nowo wyemitowane papiery trafią na Catalyst.

   W ramach programu spółka przeprowadzi dwie emisje, przy czym maksymalna wartość żadnej z nich nie przekroczy 12 mln zł. Papiery serii C zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na udziałach w spółce "Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra", zaś zabezpieczeniem obligacji serii D będzie zastaw na 2 mln należących do emitenta akcji serii A spółki Alteris.

   Warunkiem podjęcia uchwały o emisji obligacji serii D będzie podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu notowanych na Catalyst papierów serii B. Właściciele spłaconych przed czasem papierów będą mieli pierwszeństwo w nabywaniu obligacji serii D.

   Pozostałe warunki emisji zostaną ustalone przez zarząd spółki, a parametry obu serii mogą się między sobą różnić.

   Za notowane na Catalyst obligacje serii B o wartości 12 mln zł Voxel płaci 5,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Termin wykupu papierów przypada na 6 czerwca przyszłego roku, co znaczy, ze lada moment papiery te zostaną rozpoznane w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe. Nowe emisje nie muszą więc oznaczać tylko obniżenia kosztu finansowania, ale także mogą służyć poprawie – i tak niezłego – bilansu.

   Ostatnie transakcje na obligacjach spółki zawierano przed godz. 15 przy cenie 101,5 proc. co daje 6,49 proc. rentowności brutto do wykupu. Niewykluczone, że informacja o możliwości przedterminowego wykupu papierów VOX0614 negatywnie wpłynie na ich wycenę. 

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

  • Voxel wybuduje fabrykę za ok. 76,5 mln zł

    3 października 2024
    Wchodząca w skład diagnostycznej grupy spółka Alteris otrzymała pozwolenie na budowę nowej fabryki radiofarmaceutyków.
    czytaj więcej
  • Spadek wskaźników płynności Voxela

    27 sierpnia 2024
    Mimo wyraźnie rosnących obrotów i zysków, diagnostyczna grupa notuje spadek przepływów operacyjnych, nadal ponosząc przy tym spore nakłady inwestycyjne. Dodatkowo, na obraz jej finansów wpływ mają też nadchodzące terminy wypłaty dywidendy i wykupu obligacji.
    czytaj więcej
  • Voxel chce wypłacić 29,2 mln zł dywidendy

    31 maja 2024
    Zgodnie z rekomendacją zarządu, proponowana wypłata miałaby nastąpić w grudniu, gdy na ogół diagnostyczna grupa generuje najwięcej gotówki.
    czytaj więcej
  • Udany początek roku dla Voxela

    28 maja 2024
    Diagnostyczna grupa zwiększyła wynik EBITDA o 23 proc. r/r do 37,5 mln zł w I kwartale. Wyższe zyski pozwoliły częściowo zamortyzować wzrost zadłużenia, wynikający z wydatków inwestycyjnych i wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst