czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Voxel może przeprowadzić dwie emisje obligacji

msd | 28 maja 2013
Zarząd spółki uchwalił program emisji obligacji o wartości do 17 mln zł. Nowo wyemitowane papiery trafią na Catalyst.

   W ramach programu spółka przeprowadzi dwie emisje, przy czym maksymalna wartość żadnej z nich nie przekroczy 12 mln zł. Papiery serii C zabezpieczone zostaną zastawem rejestrowym na udziałach w spółce "Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra", zaś zabezpieczeniem obligacji serii D będzie zastaw na 2 mln należących do emitenta akcji serii A spółki Alteris.

   Warunkiem podjęcia uchwały o emisji obligacji serii D będzie podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu notowanych na Catalyst papierów serii B. Właściciele spłaconych przed czasem papierów będą mieli pierwszeństwo w nabywaniu obligacji serii D.

   Pozostałe warunki emisji zostaną ustalone przez zarząd spółki, a parametry obu serii mogą się między sobą różnić.

   Za notowane na Catalyst obligacje serii B o wartości 12 mln zł Voxel płaci 5,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Termin wykupu papierów przypada na 6 czerwca przyszłego roku, co znaczy, ze lada moment papiery te zostaną rozpoznane w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe. Nowe emisje nie muszą więc oznaczać tylko obniżenia kosztu finansowania, ale także mogą służyć poprawie – i tak niezłego – bilansu.

   Ostatnie transakcje na obligacjach spółki zawierano przed godz. 15 przy cenie 101,5 proc. co daje 6,49 proc. rentowności brutto do wykupu. Niewykluczone, że informacja o możliwości przedterminowego wykupu papierów VOX0614 negatywnie wpłynie na ich wycenę. 

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst