piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Gant wyemituje obligacje o wartości 195 mln zł

ems | 11 czerwca 2013
Znane są już warunki emisji obligacji konsolidacyjnych. Deweloper chce pozyskać 195 mln zł dzięki emisji trzyletnich papierów, a celem emisji ma być spłata części obecnych zobowiązań.

   Oprócz obligacji Gant chce spłacić także kredyt obrotowy oraz pokryć koszty bieżącej działalności. Papiery oprocentowane będą na 6,5 pkt proc. powyżej WIBOR3M oraz zabezpieczone hipotekami, zastawami rejestrowymi, poręczeniem majątkowym osoby fizycznej, oświadczeniami o poddaniu się egzekucji. 

   Oprocentowanie obligacji nie odbiega więc istotnie od warunków emisji innych papierów emitowanych wcześniej przez dewelopera. Za kilka dni (19 czerwca) mija termin wykupu serii o wartości 21 mln zł, która także zabezpieczona była hipoteką, a jej oprocentowanie przekracza WIBOR3M o 6,5 pkt proc. W sierpniu zeszłego roku Gant weymitował obligacje oprocentowane wyżej, bo na 11 proc. w skali roku, zabezpieczone certyfikatami inwestycyjnymi.

   Wcześniej władze Ganta zapowiadały, że emisję obligacji konsolidacyjnych zamierzają przeprowadzić do 14 czerwca, a dzięki niej zamierzają spłacić obligacje o najbliższych terminach zapadalności należące do instytucji finansowych.

   Wcześniej Gant nie spłacił obligacji zapadających 6 maja o wartości 10 mln zł, oraz zapadających 27 maja o wartości 1,1 mln zł. 28 maja z kolei nie spłacił odsetek od serii GNT0814.

   Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji dewelopera, z czego trzy mają tegoroczny termin wykupu. Ich łączna wartość to 56 mln zł plus 48 mln zł w dwóch seriach zapadających w przyszłym roku (te najprawdopodobniej nie zostaną objęte przedterminowym wykupem i emisją konsolidacyjną). Reakcja rynku na wiadomość o emisji jest skroma - na jednej z serii trwa równoważenie, na pozostałych nie zawarto transakcji. 

   Dojście emisji do skutku w opisanym kształcie rozwiąże na długo problem z płynnością, ale z komunikatu nie wynika w jakiej części emisja zostanie objęta.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst