niedziela, 28 kwietnia 2024

Newsroom

Gant wydłuża przyjmowanie zapisów na emisję konsolidacyjną

msd | 18 czerwca 2013
Deweloper zdecydował się na przesunięcie terminu składania zapisów do 2 lipca do godz. 16. Niewykluczone więc, że wydłuży się także termin wykupu papierów serii AX oraz BE.

   Decyzja o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów – według spółki – podjęta została po przeprowadzeniu konsultacji z inwestorami instytucjonalnymi. Pozostałe warunki emisji obligacji konsolidacyjnych zostają w niezmienionej formie. Będą to więc trzyletnie obligacje o wartości do 195 mln zł i marżą przewyższającą WIBOR o 6,5 pkt proc. Celem emisji jest refinansowanie zadłużenia obligacyjnego, spłata kredytu obrotowego oraz finansowanie bieżącej działalności. Papiery zabezpieczone zostaną hipotekami, zastawami rejestrowymi, poręczeniem osoby fizycznej i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

   Choć spółka o tym nie informuje wprost, to można przypuszczać, że przesunięcie terminu przyjmowania zapisów na obligacje konsolidacyjne wpłynie także na spłatę papierów serii BE o wartości 29,15 mln zł. Emisję tę objęły w marcu instytucje w miejsce zapadających wówczas obligacji. Termin ich wykupu po przesunięciu z 14 czerwca ustalono na 26 czerwca, tj. kilka dni przed końcem przyjmowania zapisów na obligacje serii BF.

   Podobny los może spotkać obligacje serii AX o wartości 21 mln zł, które 7 czerwca zostały wycofane z obrotu na Catalyst. Termin ich wykupu przypada na 19 czerwca i trudno oczekiwać, aby przed zamknięciem emisji konsolidacyjnej spółka dokonała ich terminowej spłaty.

   Deweloper wciąż nie wykupił papierów z terminami wykupu przypadającymi 6 maja (10 mln zł) oraz 27 maja (1,1 mln zł). Ponadto spółka nie wypłaciła pod koniec ubiegłego miesiąca odsetek od notowanych na Catalyst obligacji GNT0814.

   W obrocie na rynku wtórnym znajdują się cztery serie obligacji Ganta na łączną kwotę prawie 91,73 mln zł z czego wykup dwóch (na przeszło 34,99 mln zł) przypada jeszcze w tym roku. Papiery z wykupem w 2013 r. wyceniane są na 94,55 i 95 proc., zaś cena obligacji z przyszłorocznym terminem zapadalności wynosi odpowiednio 83 i 82 proc. Różnica w cenie naturalnie wynika z większej niepewności (związanej z terminem), ale także braku jasnej deklaracji ze strony spółki czy obligacje z terminem wykupu w 2014 r. zostaną zrefinansowane środkami z emisji konsolidacyjnej.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst