piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GPW zamknęła emisję z nadsubskrypcją

ems | 14 lutego 2012
Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na milion obligacji oferowanych im przez Giełdę. Redukcja zapisów przekroczy 25 proc. Debiut na Catalyst w najbliższy poniedziałek.

   Choć niewiele na to wskazywało - zapisy na obligacje GPW wydłużono z zeszłej środy do poniedziałku, a do grona dystrybutorów dołączono PKO BP - emisja obligacji Giełdy skierowana do inwestorów indywidualnych zakończyła się sukcesem. Giełda oferowała 750 tys. obligacji o nominale 100 zł każda, natomiast wartość przyjętych zapisów sięgnęła 100 mln zł. W sumie w emisji wzięło udział 1 777 inwestorów. Już juto KDPW zapisze obligacje na ich rachunkach, zaś 20 lutego trafią one do obrotu na Catalyst.

   - Emisja obligacji GPW udowadnia, że inwestorzy są gotowi na lokowanie swoich oszczędności w wysokiej jakości instrumenty dłużne, a rynek Catalyst jest miejscem, w którym firmy każdej wielkości mogą z powodzeniem szukać finansowania na realizację swoich projektów biznesowych.” – podkreśla Ludwik Sobolewski, Prezes GPW.   

   Dystrybucją obligacji zajmowały się najwększe biura maklerskie w Polsce - w tym CDM Pekao, Dom Maklerski Banku Handlowego oraz DM i bank PKO BP, który do listy dystrybucyjnej dołączył w czwartek. Wcześniej planowano, że przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych zakończy się w środę, 8 lutego o północy.

   GPW zaoferowała inwestorom oprocenotwanie na poziomie 6,17 proc. (WIBOR6M plus 117 pkt bazowych premii). Co więcej cena emisyjna przewyższa cenę nominalną i wynosi 100,91 proc., co obniża rentowność do wykupu (YTM przy założeniu, że oprocentowanie nie zmieni się) do 5,95 proc. To mniej niż wynosi oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych w pierwszym roku odsetkowym (w kolejnych latach oprocentowanie tych papierów rośnie do 3 pkt proc. ponad inflację, co w obecnych warunkach dawałoby 7,6 proc.). Dodatkowo termin zapisów zbiegł się  czasie z emisją obligacji przeprowadzaną przez Getin Noble Bank, który także celował w kieszenie drobnych inwestorów. GNB zaoferował jednak 375 pkt marży powyżej WIBOR6M. Zapisy na obligacje banku kończą się w środę, 15 lutego. Natomiast do przyszłej środy trwają zapisy na obligacje P.R.E.S.C.O, które płaci 520 pkt bazowych ponad WIBOR6M.

Więcej wiadomości kategorii Emisje